Сообщений в теме: 385

[HY Markets]

EUR/USD - В четверг финансовые площадки столкнулись с бегством от рисков, что привело к падению фондовых рынков, падение доходности гособлигаций к многомесячным минимумам и взлету золота к 3-недельным максимумам. Катализатором стала слабая статистика из Китая, где инфляция выросла лишь на 2,0% г/г вместо ожидаемых 2,2% г/г и 2,3% г/г в предыдущем месяцев. В месячном соотношении цены и вовсе упали на 0,5%.

Цены производителей при этом зарегистрировали небольшое восстановление, снизившись на 2,8% вместо предыдущих 3,4%, чему способствовало восстановление цен на сырье. Падающая инфляция возобновила опасения экономического спада в стране, который может перекинуться и на другие крупнейшие экономики.

Календарь на Западе вновь не отличался насыщенностью. Германия опубликовала данные по торговому балансу за апрель, которые показали рост профицита до 25,6 млрд. против 21,8 млрд. годом ранее. В США вышли данные по заявкам на пособия по безработице, превысившие ожидания и составившие 264 тыс.

В итоге доллар США наряду с иеной и золотом столкнулись с волной спроса благодаря волне бегства от рисков. Пара EUR/USD откатилась к недельному минимуму в районе 1.1305, и теперь технические перспективы выглядят негативно, хотя для подтверждения дальнейшего падения нужен пробой области 1.1280/90. На 4-часовом графике индикаторы опустились ниже средних линий и остаются на 2-недельных минимумах, хотя темпы падения в последние часы нью-йоркской сессии замедлились из-за падения объемов.

Уровни поддержки: 1.1280 1.1250 1.1210

Уровни сопротивления: 1.1355 1.1380 1.1420

 

 

USD/JPY - Пара USD/JPY обновила 5-недельный минимум на 106.24, так как иена получила преимущество на фоне бегства от рисков. В азиатскую сессию представитель Банка Японии Накасо заявил, что ЦБ по-прежнему нацелен на достижение инфляции в 2%, и что в случае необходимости будут приняты дополнительные меры.

Однако рынок данные слова проигнорировал, сосредоточившись на близящемся заседании японского ЦБ, которое состоится 16 июня. В целом пара демонстрирует медвежью динамику вопреки попыткам восстановления, и повторное тестирование минимумов мая на 105.50 вполне возможно.

На 1-часовом графике цена опустилась ниже 100-SMA на 107.15, индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики и сейчас консолидируются в плюсовой зоне. На 4-часовом таймфрейме индикаторы умеренно восстановились, но остаются в минусе, цена держится ниже 100- и 200-SMA.

Уровни поддержки: 106.60 106.20 105.90

Уровни сопротивления: 107.05 107.50 107.90


 

 
GBP/USD - Пара GBP/USDснижается 2-й день подряд, скорректировав рост начала недели. При этом статистика по Британии оказалась неплохой: дефицит торгового баланса за апрель составил 3,3 млрд. фунтов, что на 0,2 млрд. ниже уровня марта. Баланс торговли товарами за аналогичный период зафиксировал дефицит в 10,5 млрд. фунтов вместо ожидаемых 11,2 млрд.

И все же фунт ослабел к американскому «конкуренту», что привело пару к отметке 1.4446, и сегодня понижательные риски преобладают. На 4-часовом графике цена восстановилась выше скользящих средних, моментум устремился вниз от уровня 100, а RSI консолидируется в районе 44 пунктов.

При этом 200-EMA горизонтальна даже вопреки масштабным колебаниям. Падение ниже вышеупомянутого дневного минимума приведет к повторному тестированию недельного минимума на 1.4351.

Уровни поддержки: 1.4445 1.4400 1.4350

Уровни сопротивления: 1.4490  1.4530 1.4560

 

 

Золото - Цены на золото благодаря негативным настроениям рынка взлетели к максимуму 18 мая в районе 1271.67, несмотря на укрепление доллара.

Волна бегства от рисков вызвала новые опасения по поводу возможного спада в мировой экономике. Кроме того, участники рынка по-прежнему не ожидают от ФРС США повышения ставки в ближайшем будущем, что также поддерживает котировки металла. Цена пробила ключевой уровень Фибоначчи, 61,8% коррекции дневного падения на 1263.80, и теперь перспективы выглядят восходящими На дневном графике цена держится выше скользящих средних, индикаторы резко восстановились выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы демонстрируют сильнуюперекупленность, и хотя темпы роста замедлились, признаков разворота вниз не наблюдается. При этом 20-SMA пересекла вверх 100-SMA и вот-вот превысит 200-SMA, что также указывает на продолжение подъема.

Уровни поддержки:  1,263.80 1,256.65 1,244.40

Уровни сопротивления: 1,271.70 1,283.20 1,296.65

 

 

Нефть WTI - Цены на нефть откатились от годовых максимумов на волне фиксации прибыли и укреплении доллара США. Баррель WTI развернулся от максимума на 51,64 и закрылся в районе 50,66, снизившись на 1,3%. С момента достижения дна в феврале котировки WTI и Brent восстановились на 90%, чему способствовали перебои с поставками на мировой рынок, падение запасов в США и угасание вероятности повышения ставки Федрезервом.

На дневном графике WTI цены приостановили падение на 20-SMA в районе 49,20, при этом RSI восстановился от уровней перекупленности, а моментум развернулся вниз и сейчас держится чуть выше уровня 100, что не исключает возможность дальнейшего падения.

На 4-часовом таймфрейме цена балансирует в районе 20-SMA, индикаторы скорректировались от уровней перекупленности и сейчас консолидируются на средних линиях. Дневной минимум обновлен на отметке 50,22, его пробой откроет ценам путь к дальнейшему падению.

Уровни поддержки: 50.20 49.50 48.90

Уровни сопротивления:50.90 51.65 52.20

 

 

DJIA - Индексы Уолл-стрит по итогам четверга развернулись вниз и закрылись в красном, хотя к концу сессии темпы падения замедлились: Dow финишировал в минусе на 19 пунктов до 17985.19, Nasdaq потерял 0,32% до 4958,62, а S&P опустился на 3 пункта до 2115,48. Падение цен на нефть и бегство от рисков стали основными причинами разворота настроений на фондовых рынках, хотя последовавшее восстановление говорит о том, что быки все еще контролируют ситуацию.

На дневном графике Dow цены остаются в районе недавних максимумов и выше 20-SMA, при этом индикаторы устремились вниз, но остаются на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20-SMA, моментумнейтрален в районе уровня 100, а RSI консолидируется на отметке 59.

Уровни поддержки: 17,953 17,890 17,823

Уровни сопротивления: 18,084 18,165 18,220

 

 

FTSE100 - Индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 1,10% до 6231,89 пунктов, чему способствовало падение бумаг компаний сырьевого сектора, которое, в свою очередь, было обусловлено падением цен на нефть и металлы на фоне роста доллара. Акции Anglo American упали на 4,52%, BHP Billiton потерял 4,54%.

Glencore оказался в аутсайдерах, снизив рыночную капитализацию на 5,32% на фоне слухов о планируемой продажи части сельскохозяйственного бизнеса. Акции девелоперских компаний также снизились после результатов опроса, который  показал первое за последние 6 лет падение цен на жилую недвижимость. На дневном графике FTSE восходящий потенциал угас, но индекс держится выше 20-SMA, при этом моментум консолидируется в плюсе, а RSI развернулся вниз, но удерживается выше уровня 50.

Все это указывает на ограниченные возможности для нисходящей коррекции. На 4-часовом графике понижательные риски сохраняются, индекс опустился ниже 20-SMA, индикаторы устремлены вниз и остаются на отрицательной территории, что говорит о возможном откате в район 6200.

Уровни поддержки: 6,198 6,152 6,107

Уровни сопротивления: 6,263 6,324 6,385



 

DAX - Немецкий DAX потерял 1,25% или 126 пунктов до 10088,87, устремившись вниз вслед за большинством европейских индексов на фоне бегства от рисков. Акции банков и автоконцернов оказались в числе аутсайдеров: Commerzbank потерял 3,16% на фоне сообщения о том, что банк планирует хранить евро в виде наличности, отказываясь платить ЕЦБ по отрицательной депозитной ставке.

С технической точки зрения, DAX на дневном графике тестирует ключевую динамическую поддержку, состоящую из 20- и 200-DMA и расположенную в районе 10100. При этом индикаторы развернулись вниз, хотя и остаются на позитивной территории, указывая на возможность отката к ближайшей поддержке на 10040.

На 4-часовом графике индекс опустился ниже 20-SMA, индикаторы консолидируются на отрицательной территории, что также намекает на возможность продолжения падения.

Уровни поддержки: 10,040 9,948 9,882

Уровни сопротивления: 10,130 10,194 10,269

[HY Markets]

EUR/USD - Доллар США укрепился к большинству конкурентов, за исключением «безопасных валют» - франка и иены. Способствовало этому новое ухудшение настроений на рынке. Евро и фунт оказались в числе аутсайдеров.

Первый откатился в район 1.1200, оказавшись в 50 пипсах от уровней, последний раз достигнутых до разочаровывающего отчета NFP в США. Второй продолжает тестировать отметку 1.4100. Опасения выхода Британии из ЕС заставляют инвесторов держаться в стороне от рисковых активов, однако рынок по большей части занял выжидательную позицию накануне решения ФРС США по ставке, которое будет вынесено сегодня. Широко ожидается, что ЦБ оставит все как есть, однако его решение может сильно повлиять на ход торгов.

Макростатистика вчера в основном игнорировалась рынками, хотя в целом была неплохой. В еврозоне промпроизводство за апрель выросло на 1,1% после мартовского падения на 0,7%. В США майские розничные продажи повысились на 0,5% против предыдущих 1,3%, но оказавшись выше ожиданий на уровне 0,3%.

Техническая картина EUR/USD располагает к продолжению падения. Цена держится ниже 23,6% коррекции майского спада в районе 1.1220 и ниже скользящих средних, при этом технические индикаторы консолидируются на отрицательной территории.

Дневная восходящая линия тренда от минимумов ноября 2015 года в районе 1.1135 является первой целью для быков, если ФРС оставит курс политики без изменений. Критическим уровнем сопротивления является отметка 1.1235, где на дневном графике 20-DMA сливается с 100-DMA. Его пробой откроет ценам путь к 1.1300.

Уровни поддержки: 1.1210 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1250 1.1295 1.1340

 

 

USD/JPY - Пара USD/JPY продолжила падение, достигнув 105.62, так как бегство от рисков продолжает стимулировать спрос на иену и давить на мировые фондовые индексы. Статистика из Японии была преимущественно позитивной: апрельский объем промпроизводства за месяц вырос на 0,5%  против первоначально оцениваемых 0,3% и прогнозов на уровне -1,3%.

В годовом исчислении падение составило 3,3% вместо ожидаемых -3,5% и -5,0% в предыдущей оценке. Во второй половине дня цены восстановились, но так и не смогли закрепиться выше 106.00, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию в ожидании решения ФРС по ставке. На часовом графике 100-SMA держится в районе 106.40, играя роль ближайшего сопротивления.

При этом технические индикаторы в основном снижаются, оставаясь на нейтральной территории, указывая на возможность дальнейшего спада. На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстановились от уровней перепроданности, но развернулись вниз и остаются на отрицательной территории.

Уровни поддержки: 105.90 105.50 105.00

Уровни сопротивления: 106.40 106.85 107.30

 

 

GBP/USD - Пара GBP/USD опустилась к 1.4090 на фоне целого комплекса негативных новостей. День начался с публикации нового опроса общественного мнения, показавшего, что доля сторонников выхода Британии из ЕС продолжает расти. Также свою роль сыграли слабые данные по инфляции в Великобритании.

В мае потребительские цены выросли на 0,3% м/м и 1,2% г/г, что не дотянуло до прогнозов, но почти совпало с апрельскими значениями. Индекс цен производителей, PPI, отразил динамику на уровне +0,1% м/м и -0,7% г/г. Также Банк Англии запустил первую из трех планируемых операций по предоставлению ликвидности, пытаясь добиться финансовой стабильности в регионе накануне референдума.

На 4-часовом графике индикаторы замедлили темпы падения, хотя 20-SMA развернута вниз и держится выше уровня цены. Пятидневное падение может вызвать восходящую коррекцию, драйвером которой вполне может стать решение ФРС. Если тестирование отметки 1.4090 окажется неудачным, стоит ожидать падения к 1.4000, шансы на которое возрастут, если Федрезерв повысит ставку.

Уровни поддержки: 1.4090 1.4050 1.4000

Уровни сопротивления: 1.4145 1.4190 1.4235


 

 
Золото - Цены на золото начали день с негатива – котировки обновили дневной минимум на отметке 1276.21 на фоне укрепления доллара. Однако затем спекулятивный спрос возобновился, что позволило золоту обновить 5-недельный максимум на 1289.80.

Сегодня бычий тренд металла будет вынужден пройти проверку на прочность, поскольку сейчас основная часть спроса вызвана убежденностью игроков в том, что ФРС не решится повысить ставку. Если это действительно окажется так, металл сможет обновить годовые максимумы в районе 1303.00. Если ставка будет повышена, стоит ожидать падения ниже 1250.00.

На дневном графике видны повышающиеся максимум и минимум, индикаторы устремлены вверх, но при этом приближаются к зоне перепроданности, что повышает шансы на дальнейший рост. На 4-часовом таймфрейме цена восстановилась от 20-SMA на 1277.50, индикаторы снижаются: моментум опустился ниже отметки 100, а RSI балансирует в районе уровня 70.

Уровни поддержки: 1,217.20 1,263.80 1,256.65

Уровни сопротивления: 1,287.10 1,296.65 1,303.65



 

Нефть WTI - Цены на нефть вчера преимущественно снижались – фьючерс WTI завершил день в районе 48,40 долларов. Июньский отчет МЭА, в котором агентство повысило прогноз по мировому  спросу на нефть на этот год (на 100 тыс. баррелей до 1,3 млн.) оказался рынком проигнорирован.

Также МЭА сообщило, что добыча сейчас составляет в районе 600 млрд. баррелей в день, что стало самым существенным падением за последние 3 года. Во многом это вызвано проблемами с поставками из ряда стран ОПЕК. Вчерашнее падение нефти было во многом обусловлено ростом доллара США, и все же недельный минимум на отметке 48.00 пока так и не был протестирован.

С технической точки зрения, на дневном графике цена держится ниже 20-SMA, индикаторы в основном снижаются, удерживаясь на отрицательной территории, хотя этого недостаточно для четкого сигнала дальнейшего падения. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA опустилась ниже 100-SMA и держится выше уровня цены, а индикаторы лишь немного восстановились от уровней перепроданности, приэтом оставаясь ниже средних линий.

Уровни поддержки: 47.50 46.75 46.10

Уровни сопротивления: 49.25 50.20 50.90



 

DJIA - Мировые фондовые рынки вчера устремились вниз, поскольку угроза «брекзита» продолжает давить на настроения игроков. Индексы Уолл-стрит завершили день падением, хотя после официального закрытия котировки смогли восстановиться благодаря надеждам на то, что ФРС все же не решится повысить ставку.

Dow и S&P 500 зафиксировали 4-й день отрицательной динамики подряд, потеряв 0,33% и 0,18% до 17674,82 и 2075,32 пунктов сответственно. Nasdaq снизился на 4 пункта или 0,10% до 4843,55. На дневном графике Dow картина медвежья – цена опустилась под 20-DMA, индикаторы устремлены вниз, критической поддержкой является 100-DMA на 17529.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстановились от уровней перепроданности, однако индекс держится ниже скользящих средних, поэтому угроза падения сохраняется.

Уровни поддержки: 17,597 17,529 17,462

Уровни сопротивления: 17,698 17,770 17,854



 

FTSE100 - Британский FTSE 100 вчера впервые с конца февраля опустился под отметку 6000 пунктов, потеряв по итогам дня 2,01% или 11 пунктов до 5923,53. На электронных торгах падение дошло до 5905, но затем индекс смог отыграть часть потерь вслед за бенчмарками Уолл-стрит. В целом, FTSE 100 остается под давлением из-за растущей угрозы «брекзита», к которой вчера добавилось падение цен на нефть.

Банковский сектор оказался в аутсайдерах, так как доходность гособлигаций продолжила обновлять рекордные минимумы. Акции Barclays на этом фоне потеряли 3,1%, Lloyds Banking group снизились на 3,19%.

На дневном графике британского индекса видны признаки дальнейшего падения – цена опустилась ниже скользящих средних, а индикаторы опустились на негативную территорию.

На 4-часовом таймфрейме падение индикаторов приостановилось, но они остаются в зонах перепроданности, при этом 20-SMA устремлена вниз после пересечения 100- и 200-SMA. Если FTSE не сможет восстановиться выше 6000, падение продолжится.

Уровни поддержки: 5,905 5,868 5,820

Уровни сопротивления: 5,947 6,029 6,081



 

DAX - Европейские индексы вчера ускорили падение. DAX потерял 1,43% и опустился к 2-месячному минимуму в районе 9519,20 пунктов. Доходность 10-летних гособлигаций Германии впервые в истории опустилась ниже нуля, так как бумаги пользуются активным спросом на волне бегства от рисков.

Акции RWE AG вчера потеряли 5,13% после того, как S&P Global Ratings понизило рейтинг компании до минимального инвестиционного, охарактеризовав перспективы как «негативные». Автоконцерны также пострадали, потеряв в среднем по 2%. На дневном графике котировки демонстрируют медвежью динамику, указывая на возможный откат к минимумам апреля на 9432.

При этом индикаторы устремлены вверх и приближаются к уровням перепроданности, а цена остается ниже скользящих средних. На 4-часовом таймфрейме индикаторы скорректировались вверх, оставшись в зонах перепроданности, при этом 20-SMA держится выше уровня цены, что ограничивает восходящий потенциал.

Уровни поддержки: 9,504 9,432 9,350

Уровни сопротивления: 9,605 9,664 9,730

[HY Markets]

EUR/USD - Вчера утром рынок характеризовался исключительно как тонкий. Доллар снижался по всем фронтам на фоне бегства от рисков, что позволило паре EUR/USD в ожидании решения ФРС по ставке восстановиться к 1.1244. Глава ЦБ Йеллен вновь отсрочила возможное повышение ставки, что спровоцировало новую волну падения USD. Решение ничего не предпринимать было принято членами FOMC единогласно.

При этом 6 членов комитета высказались за то, что в течение этого года приемлемым будет лишь 1 повышение ставки вместо ранее ожидаемых 2-х. В 2017 и 2018 году ставка будет повышена трижды. Прогноз по ВВП был понижен до 2,0% от 2,2%, при этом в ФРС осознали, что «темпы стабилизации рынка труда замедлились, в то время как экономическая активность начала восстанавливаться».

В ходе пресс-конференции Йеллен заявила, что экономические индикаторы сейчас выглядят смешанными, и что какого-либо базового курса экономической политики нет. Также она добавила, что темпы роста зарегистрировали восстановление во 2-м квартале, хотя, по ее словам, его темпы оказались слабыми.

Йеллен ожидает, что базовый CPI в следующие 2-3 года достигнет 2%. В ходе пресс-конференции глава ФРС отметила, что июльское повышение ставки возможно, если макростатистика будет позитивной.

Пара EUR/USD протестировала отметку 1.1300, но несмотря на миролюбивую риторику ФРС, продолжить рост не смогла и была вынуждена откатиться к 1.1250, где встретила спрос в районе 20-SMA на 4-часовом графике. Индикаторы сейчас удерживаются ниже средних линий, ближайшее сопротивление находится на 1.1295 (38,2% коррекции майского спада). Впрочем, ФРС обрисовала достаточно мрачную картину в экономике, поэтому USD наверняка останется под давлением.

Уровни поддержки: 1.1245 1.1190 1.1140

Уровни сопротивления: 1.1295 1.1340 1.1385

 

 

USD/JPY - Падение доллара после решения FOMC привело к обвалу котировок USD/JPY к 105.42 (минимум октября 2014 года), хотя впоследствии цены смогли восстановиться к 106.00, отыграв основную часть дневного падения.

Цена гособлигаций США в среду умеренно выросла, в то время как их доходность обновила 3,5-летние минимумы, при этом показатель 10-летних бумаг опустился до минимального с декабря 2012 года значения в 1,60%, а затем и к 1,58%. Банк Японии сегодня опубликовал свое решение по ставке, оставив ее значение без изменений. Это совпало с прогнозами и отправило котировки USD/JPY к отметке 104.24.

С технической точки зрения, на 4-часовом графике индикаторы умеренно снижаются, оставаясь на негативной территории, при этом 100-SMA опустилась ниже 200-SMA, и обе удерживаются выше уровня цены.

Уровни поддержки: 105.50 105.00 104.60

Уровни сопротивления: 106.40 106.85 107.30

 

 

GBP/USD - Британский фунт в начале дня обогнал своих конкурентов, восстановившись к доллару от 1.4090 к 1.4213 на фоне позитивной статистики по занятости. Число безработных в Великобритании за 3 месяца на апрель упало на 20 тыс. до 1,67 млн., что привело к падению уровня б/р до минимума октября 2005 года на отметке 5%. Зарплаты без учета премий увеличились на 2,3% против 2,2% в предыдущем периоде.

После решения ФРС фунт так и не смог развить полноценную восходящую динамику, поскольку на валюту все еще давят риски, связанные с «брекзитом». Котировки GBP/USD остаются ниже 1.4200. На 4-часовом графике цена не смогла преодолеть 20-SMA, моментум развернулся вниз от отметки 100, а RSI держится в районе 42 пунктов. Как только решение ФРС США будет переварено рынком, вфокусе снова окажется британский референдум.

Уровни поддержки: 1.4160 1.4110 1.4050

Уровни сопротивления: 1.4220 1.4260 1.4310

 

 

Золото - Цены на золото в начале дня устремились вниз, так как бегство от рисков временно угасло. Однако затем все вернулось на круги своя, и котировки металла обновили 6-недельный максимум в районе 1296.87 за унцию на фоне решения FOMC оставить курс политики без изменений.

Перед закрытием торгов в США доллар умеренно восстановился, но золото по-прежнему удерживается на максимумах, завершив день на недельном пике. Это является признаком сильного бычьего тренда.

С технической точки зрения, на дневном графике котировки демонстрируют повышающиеся максимум и минимум, индикаторы продолжают восстанавливаться, оставаясь в зоне перекупленности, что указывает на возможность скорого тестирования отметки 1303.65.

На 4-часовом графике цена ненадолго опустилась ниже 20-SMA, но сейчас снова восстановилась выше данного уровня, при этом моментум восстановился от средней линии, а RSI консолидируется на 71 пунктах, что также говорит о дальнейшем росте.

Уровни поддержки: 1,287.10 1,276.20 1,263.80

Уровни сопротивления: 1,296.85 1,303.65 1,312.50

 

 

WTI CRUDE - Нефть вчера оказалась под давлением после выхода данных Американского нефтяного института по запасам нефти. По его оценке, на прошлой неделе показатель зарегистрировал рост на 1,2 млн. баррелей против ожидаемого падения на 2,3 млн. В итоге WTI откатилась к минимуму на 47,54, но затем смогла восстановиться.

Поводом послужили данные от EIA, которые показали, что запасы на прошлой неделе сократились на 933 тыс. баррелей. На этом фоне котировки смогли превысить отметку 48,00, где и переключились в режим ожидания перед решением FOMC по ставке.

Далее цена откатилась в район 4-недельного минимума 47,26, где и удерживалась до конца дня. Промежуточный максимум этого месяца был сформирован на отметке 50, от которого нефть откатывается на протяжении 5 дней подряд.

При этом нисходящий потенциал только нарастает, поскольку котировки остаются ниже 20-SMA, а индикаторы развернуты вниз и удерживаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме картина схожая и указывает на продолжение падения.

Уровни поддержки: 47.25 46.70 46.10

Уровни сопротивления: 47.90 48.50 49.10

 

 

DJIA - Индексы Уолл-стрит после решения ФРС устремились вниз и завершили торги падением: Dow потерял 34 пункта или 0,2% до 17640.17, S&P 500 упал на 3 пункта до 2071,50, а Nasdaq снизился на 8 пунктов или 0,18% до 4834,93.

Федрезерв, как и ожидалось, оставил ставку на уровне 0,25-0,5%, при этом понизив прогноз по ВВП, но подчеркнув, что до конца года 2 повышения ставки следует ожидать. Как только реакция рынка на действия американского ЦБ угаснет, в центре внимания снова окажутся «брекзит» и бегство от рисков.

На дневном графике Dow держится ниже 20-SMA, но выше минимума вторника, индикаторы остаются на отрицательной территории, что говорит о возможном обновлении недельного минимума на 17592. На 4-часовом таймфрейме цена резко снизилась, не сумев преодолеть 20-SMA, индикаторы резко развернулись вниз и готовы продолжать падение.

Уровни поддержки: 17,592 17,529 17,462

Уровни сопротивления: 17,698 17,770 17,854



 

FTSE100 - FTSE 100 по итогам сессии набрал 43 пункта, достигнув 5966,80 на фоне восстановления цен на основные металлы, что поддержало компании горнодобывающего сектора. В лидерах оказались бумаги Glencore (+6.5%) и Anglo American (+5.2%), которые позитивно отреагировали на рост цен на медь.

FTSE достиг максимума на отметке 6007, но грядущий референдум по членству Британии в ЕС все еще ограничивает восходящий потенциал британских активов. С технической точки зрения, уклон все еще нисходящий, так как на дневном графике цена держится ниже скользящих средних и не смогла пробить уровни открытия вторника.

При этом индикаторы приостановили падение и сейчас консолидируются в зоне перепроданности. На 4—часовом таймфрейме восстановление приостановилось ниже 20-SMA, индикаторы развернулись вниз и остаются на негативной территории после коррекции сильной перекупленности в начале недели.

Уровни поддержки: 5,905 5,868 5,820

Уровни сопротивления: 5,990 6,029 6,081



 

DAX - Европейские акции завершили среду ростом – DAX набрал 88 пунктов или 0,92%, достигнув 9606,71. Компании ЖКХ, которые на протяжении последних дней были аутсайдерами, смогли отыграть позиции и выбиться в лидеры сессии: E.ON +2.6%, RWE +2.1%.

На электронных торгах DAX снизился и сейчас демонстрирует признаки дальнейшего падения. На дневном графике цена остается намного ниже скользящих средних, индикаторы удерживаются вблизи уровней перепроданности, но при этом нисходящий импульс угасает.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA остается выше уровня цены, индикаторы нацелены вниз после коррекции перепроданности, что также говорит о сохранении отрицательной динамики.

Уровни поддержки: 9,559 9,504 9,432

Уровни сопротивления: 9,605 9,664 9,730

[HY Markets]

EUR/USD - В четверг рынки охватила волна волатильности, поскольку помимо решений нескольких ЦБ по ставкам появились слухи о переносе даты британского референдума в связи с гибелью депутата парламента от рук сторонника выхода страны из ЕС. Дэвид Кэмерон на данный инцидент ответил приостановкой кампании.

Доллар США на открытии торгов в Лондоне начал укрепляться, поскольку после решений по ставкам от Банка Японии и ФРС внимание игроков переключилось на «брекзит». Валюта ускорила подъем после того, как Банк Англии сохранил курс политики без изменений и предупредил о рисках, сопряженных с возможным выходом Великобритании из Евросоюза. Макростатистика была смешанной, и все же высокодоходные валюты устремились вниз, причем пара EUR/USD обновила минимум месяца на отметке 1.1130.

Впрочем, затем евро смог отыграть все дневное падение, поскольку угроза «брекзита» снизилась после нападения на британского депутата. Инцидент породил слухи о том, что теперь доля противников выхода из ЕС превысит число противников, поскольку атаковавший относился к сторонникам британской независимости.

С технической точки зрения, пара протестировала и восстановилась от дневной восходящей линии тренда от минимумов ноября 2015 года, отскок от которой в мае привел к резкому восстановлению. На 4-часовом графике восходящий потенциал ограничен, поскольку технические индикаторы восстановились от уровней перепроданности, но пока не в силах преодолеть средние линии, при этом восстановление замерло после достижения 20-SMA. Котировкам необходимо закрепление выше 1.1245, чтобы отправиться в область 1.1290/1.1300. Лишь пробой данного диапазона вернет на рынок быков.

Уровни поддержки: 1.1200 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1245 1.1295 1.1340


 

USD/JPY - Пара USD/JPY резко снизилась после того, как Банк Японии оставил курс денежно-кредитной политики без изменений из-за неопределенности, порожденной угрозой «брекзита».

Глава ЦБ Курода не выразил опасений в отношении низкой инфляции и экономической активности, но при этом отметил односторонние колебания пары USD/JPY. В ответ на это котировки опустились к минимуму августа 2014 года на 103.54. Несмотря на угасание бегства от рисков и восстановление фондовых площадок на американской  сессии, пара так и не смогла восстановиться, встретив сопротивление на 104.60.

С технической точки зрения, на 4-часовом графике цены консолидируются, но риски остаются понижательными, атк как индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики после коррекции от уровней перепроданности. При этом 100-SMA опустилась ниже 200-SMA, и обе удерживаются выше уровня цены. Ближайшая поддержка проходит на 103.90, ее пробой спровоцирует падение  к 103.00.

Уровни поддержки: 103.90 103.55 103.20

Уровни сопротивления: 104.60 105.00 105.50

 

 

GBP/USD - Пара GBP/USD опустилась к 1.4012, после чего резко развернулась и пробила 1.4200. Фунт ускорил падение после того, как Банк Англии оставил ставку без изменения. Позитивную статистику по розничным продажам (предварительный объем вырос на 0,9% м/м и 6% г/г, превысив прогнозы) валюта проигнорировала.

В протоколе Банка Англии отмечалось, что регулятор по-прежнему хочет дождаться итогов референдума прежде, чем предпринимать действия. Убийство британского депутата Джо Кокс, выступающей за сохранение Британии в ЕС, вызвало надежды на то, что неопределившиеся с позицией британцы примкнут к лагерю противников выхода из Евросоюза. Сообщается, что убийца во время инцидента кричал «Британия прежде всего!».

Рынок на это отреагировал соответствующе. Впрочем, до полной стабилизации фунту еще далеко. Сейчас цена держится на 3-дневном максимуме в районе 1.4253. На 4-часовом таймфрейме индикаторы устремлены вниз и удерживаются выше средних линий, а цена восстановилась выше 20-SMA. По-прежнему ожидается высокая волатильность, в связи с чем рекомендуем сохранять повышенную осторожность при торговле фунтом.

Уровни поддержки: 1.4185 1.4150 1.4110

Уровни сопротивления: 1.4250 1.4290 1.4330


 

 

Золото - После обновления почти 2-летних максимумов на 1315.54 цены на золото потеряли более 35 долларов в течение часа и вернулись в район 1280.00. Металл резко подешевел на фоне угасания бегства от рисков, связанного со слухами об отсрочке референдума в Великобритании.

В итоге золото потеряло почти все набранные за неделю позиции, чему также способствовало укрепление USD. На дневном графике индикаторы откатились от уровней перекупленности, цена все еще держится выше 20- и 100-DMA в районе 1245/50.00.

На 4-часовом таймфрейме нисходящий потенциал усиливается, поскольку цена опустилась ниже 20-SMA впервые за 2 недели, индикаторы развернуты вниз и опустились ниже средних линий, указывая на возможность обновления недельных минимумов на 1272.43.

Уровни поддержки: 1,272.40 1,263.80 1,252.15

Уровни сопротивления: 1,289.80 1,296.85 1,303.65

 

 

Нефть WTI - Цена WTI обновила 5-недельный минимум на отметке 45.89, закрыв день чуть выше 46.00. Внутридневное падение оказалось самым масштабным с апреля. Нефть дешевеет на протяжении 6 дней подряд, при этом четких катализаторов данного движения не наблюдается. Все держится на настроениях рынка.

Запасы в США снижаются не так быстро, как ожидалось, объемы добычи снова растут, тем самым увеличивая вероятность возврата к перенасыщенному рынку. С технической точки зрения, уклон WTI остается нисходящим. На дневном графике моментум опустился ниже средней линии, RSI ускорил падение и сейчас держится на отметке 37, а 20-SMA развернута вниз и остается выше уровня цены, играя роль сопротивления на 48,90.

На 4-часовом графике индикаторы замедлили падение, но удерживаются в минусе, при этом 20-SMA опустилась ниже 100- и 200-SMA, и все 3 они находятся выше уровня цены. Это указывает на продолжение падения в район 45.00.

Уровни поддержки: 45.80 45.00 44.60

Уровни сопротивления: 46.90 47.70 48.50



 

DJIA - Индексы Уолл-стрит вчера прервали 5-дневное падение и устремились вверх от июньских минимумов. Dow финишировал ростом на 92 пункта до 17733.10, Nasdaqповысился на 10 пунктов до 4844,92, S&P прибавил 6 пунктов или 0,31% до 2077,99. Восстановление произошло после того, как премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон заявил о приостановке кампании за выход страны из ЕС в связи с убийством депутата Джо Кокс.

С технической точки зрения, на дневном графике Dow цена опустилась ниже 100-DMA впервые с начала марта, затем последовало восстановление, но в итоге индекс остался под 20-DMA в районе 17833. Индикаторы при этом разворачиваются вверх и удерживаются чуть ниже средних линий, чего явно недостаточно для подтверждения восходящей динамики.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы устремились вверх и удерживаются выше средних линий, цена превысила 20-SMA, но остается ниже 100- и 200-SMA. Для подтверждения восходящей динамики нужны дополнительные технические факторы.

Уровни поддержки: 17,713 17,626 17,559

Уровни сопротивления: 17,750 17,833 17,901

 

 

FTSE100 - БританскийFTSE 100 завершил торги падением до 5950,48, потеряв 16 пунктов или 0,27%. Инвесторы по-прежнему сторонятся высокодоходных активов. Аутсайдером сессии стали бумаги банковского сектора: акции Barclays подешевели на 1,5%, Royal Bank of Scotland снизился на 1,29%. Сырьевые компании зафиксировали рост цен на свои акции: Randgold +4,77%, Fresnillo +1,73%. Этому помог продолжительный подъем цен на золото.

С технической точки зрения, на дневном графике FTSE технические индикаторы восстановились, что помогло индексу скорректировать перепроданность, но при этом котировки остаются на отрицательной территории и ниже скользящих средних, что указывает на преобладание нисходящих рисков.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA развернута вниз и держится выше уровня цены в районе 6002, играя роль ближайшего сопротивления. Индикаторы восстановились от уровней перепроданности и сейчас консолидируются на средних линиях.

Уровни поддержки: 5,949 5,905 5,868

Уровни сопротивления: 6,002 6,029 6,081



 

DAX - Европейские индексы по итогам четверга снизились, немецкий DAX потерял 55 пунктов, завершив день на 2-месячном минимуме в районе 9550.47.

Падение было вызвано распродажами акций банков и финансовых компаний, поскольку доходность немецких гособлигаций вновь опустилась ниже нуля, достигнув -0,034%, поскольку из-за рисков «брекзита» спрос на безопасные активы остается высоким.

После закрытия основной сессии DAX восстановился и сейчас держится на отметке 9654. С технической точки зрения, на дневном графике индикаторы восстанавливаются от уровней перепроданности, но пока не указывают на полноценное восстановление. 100-DMA держится на 9817 и играет роль мощного сопротивления, возможно, также выступая в качестве ближайшей цели.

На 4-часовом графике цена пытается преодолеть 20-SMA, индикаторы вернулись к средним линиям, но в целом продолжение роста все еще возможно.

Уровни поддержки: 9,593 9,508 9,426

Уровни сопротивления: 9,666 9,740 9,81

[HY Markets]

EUR/USD - Объемы торгов продолжают угасать на фоне стремительного роста неопределенности в преддверии британского референдума. Вчера пара опросов общественного мнения показала, что сторонники «брекзита» с небольшим перевесом лидируют. Это отправило индексы Уолл-стрит к минимумам, но практически не сказалось на валютном рынке. Доллар США умеренно снизился по всем фронтам, а фондовые рынки в целом демонстрировали смешанную динамику, ожидая события, способного полностью изменить будущее ЕС.

Пара EUR/USD подскочила к 1.1337, затем немного скорректировалась и достигла 1.1300. Произошло это на фоне позитивной статистики из США, где продажи вторичного жилья в мае подскочили на 1,8%, достигнув 9-летнего максимума на уровне 5,53 млн. единиц от апрельских 5,43 млн. Индекс потребительского доверия еврозоны за июнь снизился до -7,3 от -7,0 в мае и против ожиданий в -7,1.

Сейчас накануне открытия избирательных участков в Британии пара EUR/USD демонстрирует нейтральную картину. На 4-часовом графике цена держится выше 20-SMA, индикаторы в основном растут, но пока остаются на нейтральной территории. Сегодня сильной волатильности не ожидается, так как первые результаты референдума выйдут не ранее 7.00 мск. пятницы. В зависимости от итогов евро может либо опуститься ниже 1.1220, либо взлететь выше 1.1360.

Уровни поддержки: 1.1245 1.1210 1.1160

Уровни сопротивления: 1.1330 1.1365 1.1410



 
USD/JPY - Пара USD/JPY вчера удерживалась в пределах 50-пипсового диапазона, так как неопределенность в отношении британского референдума снизила торговую активность. Иена с начала месяца демонстрирует четкий восходящий тренд, поскольку отказ Банка Японии расширять стимулирования был воспринят рынками как сигнал к покупке.

Восстановления настроений, начавшегося на прошлой неделе, пока недостаточно, чтобы удержать иену от дальнейшего роста, поэтому понижательные риски для USD/JPY сохраняются, особенно после неудачной попытки восстановиться к 105.00. Сегодня ожидаем сохранения диапазонной торговли с уклоном вниз.

На часовом графике цена балансирует в районе 100-SMA, не сумев ее преодолеть, индикаторы при этом снижаются, но остаются на нейтральной территории. На 4-часовом таймфрейме 100-SMA также держится выше уровня цены, играя роль сильного динамического сопротивления на 106.50.

Уровни поддержки: 104.25 103.90 103.55

Уровни сопротивления: 104.85 105.40 105.80


 

GBP/USD - Пара GBP/USD подскочила к отметке 1.4777 в начале нью-йоркской сессии, но затем откатилась к 1.4660 после публикации новых опросов общественного мнения, которые показали, что сторонники «брекзита» лидируют с небольшим перевесом. К результатам не нужно относиться как к окончательным, к тому же они почти в точности повторили предыдущие итоги опросов, опубликованные несколько дней назад.

Коррекция в паре GBP/USD была большей частью обусловлена фиксацией прибыли, нежели сменой настроений. Несмотря на широкие колебания, котировки GBP/USD 2-й день подряд закрывают день во флэте, что напоминает затишье перед бурей. На прошлой неделе цены резко восстановились от 1.4000, и победа противников «брекзита» на референдуме может спровоцировать взлет выше 1.5000.

На 4-часовом графике моментум устремлен вниз и остается на позитивной территории, 20-SMA играет роль ближайшей поддержки на 1.4620, и ее пробой откроет ценам путь к 1.4550.

Уровни поддержки: 1.4620 1.4590 1.4550

Уровни сопротивления: 1.4710 1.4745 1.4790

 
 

Золото - Цены на золото продолжили начатое на прошлой неделе падение, хотя потери были ограниченными на фоне снижения объемов ликвидности в ожидании британского референдума. Котировки завершили день в районе 1264.20, приблизившись к 2-недельному минимуму в районе 1261.14.

Цены достигли годового максимума в районе 1315.00 после того, как ФРС решил не повышать ставку и достаточно сдержанно высказался в адрес американской экономики, добавив, что референдум в Британии является одним из внешних рисков. На дневном графике золота сейчас медвежий потенциал лишь крепнет: цена остается ниже 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и остаются чуть выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме также видны признаки продолжения падения, так как цена опустилась ниже 20-SMA, а индикаторы перешли на отрицательную территорию.

Уровни поддержки: 1,261.10 1,250.40 1,242.50

Уровни сопротивления: 1,269.90 1,278.80 1,290.70

 

 

Нефть WTI - Стоимость барреля WTI в среду снизилась, завершив день лишь немногим выше 49 долларов и тем самым скорректировав весь недельный подъем. Еще на азиатской сессии цены держались в районе 50,52, но затем устремились вниз, и после выхода данных от EIA падение лишь ускорилось.

Отчет Минэнерго США показал, что на прошлой неделе запасы нефти сократились не так сильно, как ожидалось – лишь на 900 тыс. баррелей вместо ожидаемых рынками 1,67 млн. На фоне данного события WTI обновил минимум на 48,39, от которого затем восстановился. На дневном графике актива цена консолидируется в районе 20-SMA, индикаторы умеренно снизились и остаются на нейтральной территории.

На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже 20-SMA, индикаторы опустились ниже средних линий, что говорит о возможности дальнейшего падения.

Уровни поддержки: 48.40 47.60 46.90

Уровни сопротивления: 49.60 50.20 50.80



 

DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили день падением на фоне неопределенности, которая сохраняется из-за британского референдума. Судя по последним опросам общественного мнения, сторонники «брекзита» с небольшим преимуществом лидируют. На этом фоне Dow на закрытии потерял 48 пунктов или 0,27% до 17780,83 пунктов, S&P 500 понизился на 3 пункта до 2085,45, а Nasdaq упал на 10 пунктов или 0,22% до 4833,32.

На дневном графике Dow индекс умеренно снижается, закрыв день ниже 20-SMA, при этом индикаторы развернулись вниз и удерживаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме признаки дальнейшего падения также видны, поскольку индикаторы опустились ниже средних линий, а сам индекс остается ниже 20-SMA.

Уровни поддержки: 17,796 17,730 17,663

Уровни сопротивления: 17,880 17,945 17,987

 

 

FTSE100 - Британский индекс смог вырасти на протяжении 2 дней подряд, по итогам среды прибавив 34 пункта или 0,56% до 6261,19. В лидерах сессии оказались бумаги финансового сектора. В частности, фондовый брокер Hargreaves Lansdown подорожал на 4%, финансовая компания Old Mutual прибавила 3%, пенсионный фонд Standard Life и фонд управления активами St James's Placeтакже продемонстрировали рост.

Падение фен на нефть надавило на бумаги энергетического сектора (Royal Dutch Shell -0,1%). В итоге FTSE вырос до 6319, приблизившись к максимумам мая на 6324, но к закрытию сессии снизился на волне фиксации прибыли. На дневном графике цена остается выше скользящих с редних, индикаторы замедлили восстановление и теперь консолидируются на средних линиях. На 4-часовом таймфрейме индикаторы откатились от уровней перекупленности, но цена остается выше скользящих средних, поэтому риски падения минимальны.

Уровни поддержки: 6,222 6,184 6,123

Уровни сопротивления: 6,330 6,388 6,440

 

 

DAX - Европейские индексы закрылись преимущественно в плюсе – немецкийDAX прибавил 55 пунктов до 10071. В лидерах сессии оказались Infineon Technologies (+3,25%) и  Deutsche Bank (+1,89%), причем в целом по региону бумаги банковского сектора пользовались спросом. Объемы торгов были крайне низкими в ожидании британского референдума, который способен задать тренд фондовым площадкам на ближайшие недели.

На дневном графике DAX индекс смог продемонстрировать еще один повышающийся максимум, но не смог удержаться над 200-DMA, при этом индикаторы умеренно снизились после неудачной попытки вернуться к средним линиям. Это ограничивает сегодняшние шансы на рост. На 4-часовом таймфрейме индикаторы корректируются от уровней перекупленности, а цена держится выше 20-SMA на 9854.

Уровни поддержки: 10,010 9,952 9,893

Уровни сопротивления: 10,117 10,190 10,270

 

[HY Markets]

EUR/USD - На прошлой неделе британцы проголосовали за выход из ЕС, что стало для финансовых рынков настоящей «черной пятницей». Окончательные итоги британского референдума о членстве страны в ЕС показали, что 52% граждан хотят выхода из Евросоюза, и лишь 48% - за сохранение членства. Рынки на это отреагировали резким всплеском волатильности, и когда колебания улягутся – пока неясно. Но жизнь продолжается.

Пока же очевидно лишь то, что на «брекзит» высокодоходные активы отреагировали падением, а безопасные – резким ростом. В ближайшие дни станут ясны другие последствия «брекзита», к тому же наверняка с выступлениями выйдут представители Центробанков, и их риторика наверняка будет ультра-мягкой. Для ФРС это будет означать отсутствие шансов на повышение ставки в этом году.

Кроме того, в пятницу были опубликованы слабые данные из США, которые рынок практически не заметил. А заказы на товары длительного пользования за май, между прочем, отразили падение на 2,2%, при этом базовый показатель, не учитывающий транспорт, снизился на 0,3%. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета за июнь также опустился до 93,5 от 94,3.

Пара EUR/USD на фоне происходящего провела последнюю часть недели в районе 1.1086, ранее протестировав 1.0910 на пике распродаж, но в дальнейшем сумев восстановиться. Цены ненадолго опустились ниже дневной восходящей линии тренда от мниимумов ноября 2015 года, но затем сумели отскочить вверх. На дневном графике цена закрылась на несколько пипсов выше 200-DMA, индикаторы резко снизились и перешли на отрицательную территорию, что указывает на возможность отката в район 200-DMA на 1.1080 в ближайшие дни. На 4-часовом таймфрейме индикаторы смогли скорректировать перепроданность, но затем продолжили падение.

Уровни поддержки: 1.1080 1.1040 1.1000

Уровни сопротивления: 1.1120 1.1160 1.1200


 

USD/JPY - Пара USD/JPY достигла минимумов в районе 98.90, откуда затем отскочила и стабилизировалась выше 102.00. При этом цены встретили сопротивление на 103.00, пробить которое так и не сумели. Спрос на безопасные активы на фоне «брекзита» остается стабильно высоким.

Глава Банка Японии ХарухикоКурода недавно отметил, что ЦБ готов предоставить необходимый объем ликвидности, включая своповые договоренности с другими банками, чтобы обеспечить стабильность финансовой  системы. Министр финансов Таро Асо при этом призвал принять масштабные меры по противодействию излишней волатильности на финансовых рынках, заявив, что в роли таковых могут послужить угрозы интервенций.

Техническая картина USD/JPY, как и у многих других пар сейчас, довольно размытая. Впрочем, с определенной уверенностью можно сказать, что спрос на иену сохранится, и что игроки вполне могут протолкнуть котировки USD/JPY в район 100.00. На 4-часовом графике цена держится ниже 100-SMA, к тому же котировки скорректировали 50% падения прежде, чем устремиться вниз снова. 38,2% коррекции сейчас располагаются на отметке 101.90 и играют роль ближайшей поддержки. Лишь пробой 103.30 ослабит нисходящие риски.

Уровни поддержки: 101.90 101.40 100.80

Уровни сопротивления: 102.45 102.90 103.30

 

 

GBP/USD - Пара GBP/USD потеряла около 1800 пипсов, откатившись от 1.5016 к 1.3226 после публикации итогов референдума в Великобритании. Все кроссы с фунтом были подвержены сильной волатильности, и в ближайшие дни картина, скорее всего, останется без изменений. Вероятность рецессии в Великобритании сейчас взлетела выше 60%.

После открытия торгов в Лондоне в пятницу премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил о своей отставке в октябре, отметив, что не хочет быть «капитаном, ведущим страну новым курсом». Когда колебания GBP/USD немного улеглись, котировки стабилизировались в районе 1.36 – 1.37, где и завершили неделю.

На дневном графике наблюдается сохранение мощного понижательного тренда, хотя из-за высокой волатильности технические индикаторы могут давать ложную картину. И все же падение фунта вряд ли остановилось, и пробой отметки 1.3500 (минимум сентября 2009 и ключевая отметка) лишь ускорит его темпы. На 4-часовом графике индикаторы не смогли существенно скорректироваться и сейчас удерживаются в зоне перепроданности.

Уровни поддержки: 1.3560 1.3500 1.3450

Уровни сопротивления: 1.3670 1.3730 1.3780

 

 

Золото - Цены на золото достигли максимума марта 2014 года в районе 1358,39, после чего стабилизировались в районе 1318,41. Бегство от рисков, вызванное решением Британии выйти из ЕС, резко повысило спрос на безопасные активы, что и помогло ценам на золото зарегистрировать самый стремительный внутридневной подъем за последние 3 года.

Несмотря на то, что такой сценарий в ближайшем будущем вряд ли повторится, уровень неопределенности все еще высок, и на этом фоне ФРС США не рискнет повышать ставку, что благоприятно отражается и на стоимости металла. На дневном графике цены продолжают расти, закрывшись выше предыдущих максимумов после тестирования 100-DMA.

Технические индикаторы также развернуты вверх и остаются выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме индикаторы остаются во флэте и демонстрируют перекупленость, при этом цена держится выше скользящих средних, что указывает на возможное продолжение роста.

Уровни поддержки: 1,306.80 1,296.30 1.283.30

Уровни сопротивления: 1,328.10 1,330.90 1,342.60

 

 

Нефть WTI - Цены на нефть в пятницу потеряли почти 5% на фоне укрепления доллар в условиях бегства от рисков. Баррель WTI подешевела до 46,68 долларов, но затем смогла восстановиться в район 47,60. Отчет Baker Hughes, опубликованный в пятницу, показал сокращение числа активных нефтяных платформ в США за прошлую неделю на 7 единиц до 330. При этом показатель на протяжении 3 недель подряд демонстрировал позитивную динамику.

С технической точки зрения, картина WTI располагает к дальнейшему падению. На дневном графике цена опустилась намного ниже 20-DMA в районе 49,20, индикаторы ускорили падение и перешли на негативную территорию, хотя 100-DMA развернута вверх и держится на отметке 43,60. Вероятно, она станет ближайшей медвежьей целью. На 4-часовом таймфрейме цена опустилась ниже скользящих средних, моментум развернут вверх от уровней перепроданности, а RSI консолидируется в районе 38 пунктов.

Уровни поддержки: 47.30 46.65 45.90

Уровни сопротивления: 47.90 48.65 49.20

 

 

DJIA - Мировые фондовые площадки устремились вниз, что вызвало сильнейшее в этом году внутридневное падение американских фондовых индексов. Dow закрылся в минусе на 610 пунктов до 17400,45, S&P потерял 75 пунктов до 2037,41, Nasdaqпонизился на 4,12% или 202 пункта до 4707,98. Победа сторонников «брекзита» на британском референдуме потрясла финансовый сектор, который оказался в аутсайдерах.

В целом же, отрицательная динамика была зафиксирована во всех секторах американского фондового рынка. После официального закрытия сессии Dow опустился к 17276 и так и не сумел вернуться к 17700. На дневном графике цена впервые с марта этого года протестировала 200-DMA, сумев отыграть часть потерь, но при этом новые попытки роста наверняка будут сдержаны дневным минимумом 19 мая в районе 17325.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы возобновили падение после непродолжительной коррекции, что повышает шансы на сохранение отрицательной динамики и в понедельник.

Уровни поддержки: 17,325 17,276 17,220

Уровни сопротивления: 17,448 17,495 17,553

 

 

FTSE100 - БританскийFTSE100 в пятницу опустился к 5748, откуда затем все же сумел восстановиться выше 6000. Закрытие состоялось на отметке 6138,69, таким образом индекс потерял 193 пункта или 3,15%. Несмотря на масштабные потери, индекс все же сумел удержаться на плаву после публикации результатов референдума в Британии. Все дело в том, что многие компании, чьи бумаги входят в FTSE100, имеют долларовую выручку.

Кроме того, рост цен на золото поддержал бумаги горнодобывающих компаний (Randgold +27,79%, Fresnillo+12,31%). На дневном графике FTSE картина негативная, хотя более долгосрочное падение пока не подтверждается. При этом цена держится ниже скользящих средних, а индикаторы резко ушли на негативную территорию. На 4-часовом графике восходящая коррекция остановилась на 20-SMA, индикаторы устремились вниз от средних линий, что также располагает к дальнейшему падению ниже 6000.

Уровни поддержки: 6,000 5,949 5,897

Уровни сопротивления: 6,090 6,125 6,184

 

 

DAX - Европейские площадки устремились вниз из-за «брекзита». Немецкий DAX потерял 652 пункта или 6,82%, завершив день на отметке 9557,16 (минимум февраля). Банковский сектор оказался в аутсайдерах сессии, поскольку сейчас финансовая стабильность в ЕС оказалась под вопросом.

Бумаги Deutsche bank потеряли 14,13%, Commerzbank подешевел на 12,99%. Нисходящий потенциал европейского фондового рынка будет сохраняться и далее, поскольку пока обрести точку равновесия для площадок непросто. На дневном графике DAX индикаторы резко снизились, оставаясь в пределах отрицательной территории, а индекс опустился ниже скользящих средних. На 4-часовом таймфрейме технические индикаторы также указывают на падение.

Уровни поддержки: 9,431 9,372 9,302

Уровни сопротивления: 9,550 9,604 9,668

[HY Markets]

EUR/USD - Паника из-за «брекзита» и, соответственно, спрос на безопасные активы продолжают угасать, что дает возможность высокодоходным валютам вздохнуть с облегчением. И все же сама процедура выхода Британии из ЕС дамокловым мечом нависла над финансовым рынком.

Азиатские площадки во вторник закрылись разнонаправленной динамикой, а европейские открылись уверенным ростом, демонстрируя восходящую динамику на протяжении всего дня. Из макроэкономики стоит выделить отчет Германии по ценам на импорт, которые в мае выросли на 0,9% м/м и снизились на 5,5% против ожидаемых -5,8% г/г.

Стоимость экспорта повысилась на 0,2% м/м и упала на 1,6% г/г. В США окончательный ВВП за 1-й квартал оказался на уровне 1,1%, что не дотянуло до уровней 4-го квартала 2015 года (+1,4%), но превысило прогнозы. Индекс потребительского доверия в США подскочил до 98,0 против ожидаемых 93,3.

И все же рынок по большей части игнорировал макростатистику, реагируя исключительно на настроения. Премьер-министры ЕС по итогам встречи в Брюсселе так и не опубликовали никакого постановления. Сообщалось лишь о словесных баталиях между Юнкером и лидером Партии независимости Великобритании Найджелом Фараджем, который поддержал идею «брекзита».

С технической точки зрения, пара EUR/USD продолжает демонстрировать нисходящую динамику. Внутри дневное восстановление приостановилось в районе 38,2% коррекции дневного роста. На 4-часовом графике 20-SMA играет роль сопротивления на 1.1080, моментум вновь оказался на негативной территории после коррекции перекупленности, а RSI консолидируется в районе 42 пунктов. Все это говорит о продолжении падения и возможном пробое 1.1020 (23,6% коррекции вышеупомянутого спада), которое откроет путь в область 1.0910/30.

Уровни поддержки: 1.1020 1.0970 1.0930

Уровни сопротивления: 1.1120 1.1160 1.1200

 

 

USD/JPY - Пара USD/JPY вчера смогла немного восстановиться, хотя так и осталась ниже отметки 103.00. Основная часть подъема пришлась на американскую сессию, поскольку фондовые рынки на протяжении двух торговых дней подряд демонстрируют рост.

Nikkei же вчера повысился лишь на 0,09%, так как местные инвесторы по-прежнему бегут от рисков, что опустило доходность 30-летних гособлигаций Японии к историческим минимумам в -0,5%, а 10-летних – до -0,225%.

Пара EUR/JPY держится на дневных максимумах в районе 102.79, полностью отыграв перепроданность на 4-часовом графике, но при этом подавая сигналы дальнейшего снижения.

На данном таймфреймемоментум замедлил рост, достигнув отметки 100, RSI откатилсяот уровня 50, а цена остается ниже 100-SMA в районе 105.00, что в совокупности указывает на наличие сильного медвежьего потенциала. Банк Японии, скорее всего, вмешается в ход торгов, если USD/JPY попытается вновь протестировать отметку 100.00.

Уровни поддержки: 102.50 102.00 101.60

Уровни сопротивления: 102.90 103.30 103.80

 

 

GBP/USD - Пара GBP/USD смогла восстановиться выше 1.3300 и даже обновить дневной максимум на 1.3419, откуда затем скорректировалась к 1.3350. «Брекзит» по-прежнему в фокусе рынков, и восходящая коррекция фунта скорее обусловлена фиксацией прибыли, чем ослаблением опасений в адрес британской экономики. Несмотря на отскок почти на 200 пипсов от 31-летнего минимума понедельника, восстановление выглядит нестабильным, так как ранее цены потеряли почти 1900 пипсов за 3 дня.

Саммит ЕС, на котором будут обсуждаться механизмы «брекзита», сегодня продолжится, и пара наверняка будет реагировать на новости по данному вопросу. В Великобритании в четверг будет опубликован ВВП, хотя статистика вряд ли привлечет внимание игроков.

На 4-часовом графике пары GBP/USD 20-SMA продолжила падение, откатившись к 1.3560, RSI держится в зоне перепроданности, а моментум скорректировался от зоны перепроданности и сейчас стабилизировался чуть ниже уровня 100. Недельный максимум расположен на 1.3485, его обновление откроет фунту путь к 1.3560, после чего рос к 1.3630 наконец закроет недельный гэп.

Уровни поддержки: 1.3325 1.3280 1.3240

Уровни сопротивления: 1.3420 1.3485 1.3530

 

 

Золото - Цены на золото во вторник скорректировались на фоне угасания бегства от рисков и фиксации прибыли в конце месяца. При этом просадка была минимальной – после приближения к отметке 1300 котировки восстановились. По сути дела, после тестирования 1305.44 цены подскочили приблизительно на $10, где и завершили день.

Отсутствие новых драйверов роста также способствовало угасанию спроса на золото, хотя в целом металл демонстрирует бычью картину. На дневном графике цена держитсявыше 20-SMA, индикаторы откатились от уровней перекупленности, но остаются в плюсе.

На 4-часовом таймфрейме котировки также удерживаются вблизи 20-SMA, индикаторы развернуты вверх от средних линий, что в совокупности делает возможным восстановление выше 1320.60 (23,6% коррекции недавнего роста).

Уровни поддержки: 1,303.65 1,296.30 1,283.90

Уровни сопротивления: 1,320.60 1,335,60 1,342.60

 

 

Нефть WTI - Цены на нефть во вторник восстановились на фоне новости о возможной забастовке работников нефтегазового сектора в Норвегии, которая может привести к падению объемов добычи в стране. Баррель WTI на фоне данного события приблизился к 48.00, восстановившись от пост-«брекзитного» минимума в районе 45.00.

На дневном графике цена держится в районе цены недельного открытия, при этом цена остается ниже 20-SMA, а индикаторы устремлены вверх, но остаются на негативной территории, что в совокупности ограничивает потенциал для восстановления.

На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA, а индикаторы пытаются вернуться на позитивную территорию. Пробой отметки 48.45 откроет ценам путь к 50.00.

Уровни поддержки: 47.40 46.90 46.20

Уровни сопротивления: 48.45 49.20 50.00



 

DJIA - Индексы Уолл-стрит вчера резко восстановились, причем Dow зафиксировал рекордный рост за последние 4 месяца, финишировав в плюсе на 269 пунктов до 17409,72. Nasdaqпри этом вырос на 2,12% до 4691,87, а S&P повысился на 35 пунктов или 1,78% до 2036,09. Dow отыграл все дневное падение и сейчас держится в районе уровня закрытия пятницы.

При этом полноценное восстановление пока выглядит затрудненным, хотя разворот вверх после приближения к 17000 должен говорить о наличии мощного восходящего потенциала. На дневном графике цена восстановилась выше 200-DMA на 17299, но пока не дотягивает до 200- и 100-SMA. При этом индикаторы восстанавливаются от уровней перепроданности, но остаются намного ниже средних линий.

На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA, а индикаторы устремились вверх, но остаются на негативной территории, поэтому вероятность тестирования сопротивления 17420 сохраняется.

Уровни поддержки: 17,351 17,299 17,242

Уровни сопротивления: 17,420 17,494 17,553

 

 

FTSE100 - Британский FTSE100 подскочил по итогам сессии на 2,64% или 162 пункта до 6140,39, отыграв большую часть падения, зафиксированного по итогам «брекзита». Акции финансовых компаний оказались в числе фаворитов сессии: бумаги Lloyds Banking Group повысились на 7,43%, Insurer Prudential выросли на 7,74%.

Некоторые эмитенты завершили день в минусе, в первую очередь падение коснулось золотодобывающие компании, которые тем самым отреагировали на снижение котировок металла – Fresnillo -2,29%, Randgold -0,87%. На дневном графике FTSE цена смогла превысить скользящие средние, которые слились в узкий диапазон, приэтом индикаторы развернуты вверх, но остаются ниже средних линий. Это значит, что дальнейший рост пока не находит своего подтверждения.

На 4-часовом графике индикаторы восстановились от отрицательных уровней, а индекс пока не в силах пробить слившиеся на 6172 20- и 100-SMA. 200-SMA при этом держится на 6195. В совокупности все это указывает на отсутствие четкого тренда.

Уровни поддержки: 6,154 6,080 6,023

Уровни сопротивления: 6,228 6,274 6,347



 

DAX - Немецкий DAX завершил день ростом на 1,93% или 182 пункта до 9447,28 пунктов. Большинство европейских индексов восстановилось после падения на протяжении предыдущих двух дней.

Бумаги RWE AG оказались в фаворитах сессии после роста на 5,04%, хотя позитивная динамика фиксировалась по большинству секторов, поскольку бумаги столкнулись с активным спросом на минимумах. На дневном графике DAX восстановление вряд ли можно назвать коррекцией, так как цена остается намного ниже скользящих средних, при этом индикаторы умеренно восстановились от сильной перепроданности, хотя признаки дальнейшего роста отсутствуют.

На 4-часовом графике индикаторы удерживаются в зоне перепроданности, 20-SMA развернута вниз и остается намного выше уровня цены, что делает риски нисходящими и создает условия для пробоя ближайшей поддержки на 9403.

Уровни поддержки: 9,403 9,346 9,282

Уровни сопротивления: 9,550 9,604 9,668

[HY Markets]

EUR/USD - Американский доллар вчера оказался под давлением, так как рынки полностью отыграли шок, вызванный «брекзитом». Теперь, когда паника улеглась, фондовые рынки всего мира начали двигаться вверх, цены на сырье также подскочили, во многом из-за ослабления USD. На рынок Forexпо-прежнему влияют исключительно настроения, макроэкономическая статистика практически игнорируется. Вчера продолжился саммит ЕС, на котором Брюссель продолжил подталкивать Британию к скорой реализации выхода из Евросоюза, в то время как Соединенное Королевство пока не предпринимает активных действий по данному направлению.

Из макростатистики стоит выделить июньскую инфляцию в Германии, которая выросла на 0,3% г/г и 0,1% м/м. Также был опубликован индекс потребительского доверия Gfk, который подскочил до 10,1, превысив ожидания на уровне 9,8. В США личные доходы в мае увеличились на 0,2%, при этом расходы выросли на 0,4%. А вот статистика по рынку недвижимости разочаровала: незавершенные сделки на рынке жилья в мае упали на 3,7% после 3 месяцев роста подряд.

В итоге пара EUR/USD обновила недельные максимумы в районе 1.1130, но закрепиться выше 1.1110 (38,2% коррекции пятничного падения) так и не смогла. На 4-часовом графике цена консолидируется выше 20-SMA на 1.1055, которая играет роль ближайшей поддержки, при этом индикаторы консолидируются на позитивной территории, ограничивая нисходящий потенциал, но не указывая на возможность роста. В теории котировки могут восстановиться в район 1.1160/80 (50% коррекции вышеупомянутого падения и пост-«брекзитные» максимумы), хотя на данный момент данный сценарий выглядит маловероятным.

Уровни поддержки: 1.1055 1.1020 1.0970

Уровни сопротивления: 1.1130 1.1165 1.1200

 

 

USD/JPY - Пара USD/JPY вчера держалась на недельном максимуме в районе 102.84, оставаясь в пределах узкого диапазона, так как угасание спроса на «безопасные активы» ослабило спрос на иену. Макроэкономические данные среды отразили падение розничных продаж в Японии за май на 1,9% г/г, что стало 3-м месяцем негативной динамики подряд и оказалось хуже ожиданий. Кроме этого, премьер-министр страны Абэ заявил о необходимости мобилизации всех доступных инструментов поддержки экономического роста.

При этом иена в ответ на все это практически не сдвинулась с места, что указывает на наличие сильного восходящего потенциала у валюты. С технической точки зрения, пара демонстрирует нейтрально-негативную динамику: на 4-часовом графике цена держится ниже скользящих средних, при этом RSI держится во флэте в районе 47 пунктов. Моментум при этом развернут вверх и остается выше средней линии. И все же восходящий потенциал пары выглядит ограниченным как минимум до тех пор, пока цены не пробьют отметку 102.90.

Уровни поддержки: 102.50 102.00 101.60

Уровни сопротивления: 102.90 103.30 103.60

 

 

GBP/USD - Пара GBP/USD обновила недельный максимум на отметке 1.3533, так как фунт постепенно восстанавливает утраченные позиции на фоне стабилизации настроений рынков. При этом будущее валюты, как и самой Великобритании, пока туманно. Марк Карни сегодня выступит с речью, возможно, затронув тему итогов референдума и обозначив позицию Банка Англии по данному вопросу.

Из макростатистики среды следует выделить динамику агрегата денежной массы М4, который в мае вырос на 16,7 млрд. фунтов против среднего прироста в 6,9 млрд. за последние 6 месяцев. Одобренные заявки на ипотеку составили 67 тыс. против 66,21 тыс. в предыдущем периоде, а потребительское кредитование увеличилось до 1,503 млрд. фунтов, превысив прогнозы. Сегодня выйдет окончательный ВВП страны за 1-й квартал этого года, который наверняка останется на уровне +0,4%. Вчера на торгах в США котировки GBP/USD потеряли более 100 пунктов и опустились ниже 1.3485, что указывает на возможное завершение восходящей коррекции.

На 4-часовом графике цена превысила 20-SMA, моментум развернут вверх, а RSI уже развернулся вниз и опустился ниже уровня 50, что указывает на возможность пробоя ближайшей поддержки на 1.3430.

Уровни поддержки: 1.3430 1.3390 1.3350

Уровни сопротивления: 1.3485 1.3530 1.3575



 

Золото - Цены на золото вчера смогли восстановиться после падения вторника, завершив день в районе 1325.00, чему способствовала слабость доллара США и финансовая неопределенность «брекзита». Также металл поддержали комментарии представителя ФРС Пауэлла, который заявил, что глобальные риски усилились, однако слишком рано оценивать последствия британского референдума для американской экономики.

При этом спекулянты активно закладывают в цены неготовность ФРС повышать ставку как минимум до конца 2017 года. С технической точки зрения, цены на золото восстановились после пробоя отметки 1303 и сейчас на дневном графике удерживаются выше 23,6% коррекции недавнего падения.

При этом технические индикаторы столкнулись с угасанием нисходящей динамики и постепенно восстанавливаются выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме цена закрепилась выше 20-SMA, которая совпадает с уровнем Фибоначчи на 1320.30, а технические индикаторы закрепились на средних линиях.

Уровни поддержки: 1,320.30 1,310.40 1,303.65

Уровни сопротивления: 1,335,60 1,342.60 1355.10

 

 

Нефть WTI - Цены на нефть резко выросли – WTI к концу американской сессии подскочил к ключевой отметке 50 долларов за баррель. Этому способствовал отчет по запасам в США, которые на прошлой неделе, по данным EIA, сократились на 4,1 млн. баррелей, что стало 6-й неделей отрицательной динамики подряд. Во вторник аналогичную картину запасов обрисовал и Американский нефтяной институт.

Кроме того, росту цен на нефть способствовала слабость доллара США на фоне угасания бегства от рисков. На дневном графике WTI цена превысила 20-SMA, а индикаторы продолжили восстановление от средних линий, развернувшись вверх. На 4-часовом таймфрейме индикаторы также резко выросли, приблизившись к уровням перекупленности, при этом цена держится намного выше 20-SMA и 100-SMA (ближайшая поддержка в районе 48,80).

Уровни поддержки: 48.80 48.20 47.50

Уровни сопротивления: 50.00 50.60 51.25

 

 

DJIA - Индексы Уолл-стрит вчера резко выросли, сумев выйти в плюс в годовом выражении, поскольку эффект от «брекзита» начал угасать. Dow по итогам дня прибавил 1,64% или 284 пунктов до 17694,68 пунктов, Nasdaqповысился на 86 пунктов до 4559,25, а S&P набрал 1,7% или 34 пункта до 2070,77.

Американские индексы получили поддержку со стороны оптимизма на зарубежных фондовых площадок. Кроме того, восстановление цен на нефть к отметке 50 поддержало бумаги энергетического сектора. После закрытия официальной сессии Dow вырос еще почти на 100 пунктов, превысив 20- и 100-DMA, что указывает на мощный восходящий импульс фондового рынка.На дневном графике индикаторы продолжают восстановление, превысив средние линии.

На 4-часовом таймфрейме цена держится вблизи 100- и 200-SMA, при этом технические индикаторы устремлены вверх, приблизившись к уровням перекупленности. Однако 2-дневное ралли выглядит немного растянутым, и нисходящая коррекция вполне возможна, хотя падение наверняка привлечет покупателей на минимумах.

Уровни поддержки: 17,666 17,595 17,511

Уровни сопротивления: 17,765 17,833 17,918


 

FTSE100 - Британский FTSE 100 подскочил на 227 пунктов или 3,58% до 6360,06, отыграв пост-«брекзитное» падение. Восстановление стало для многих сюрпризом, поскольку последствия «брекзита» еще лишь предстоит оценить.

Бумаги банковского сектора резко восстановились (Barclay's +4,9%, HSBC +2,06%), горнодобывающие компании также оказались в числе фаворитов благодаря отскоку цен на нефть (BP +5,03%, Royal Dutch Shell+4,11%). На дневном графике FTSE цена восстановилась выше скользящих средних, которые консолидируются в узком диапазоне, при этом индикаторы превысили средние линии и указывают на продолжение роста к первичной цели на 6387 (максимум 23 июня).

На 4-часовом таймфреймемоментум откатился от уровней перекупленности, но RSI остается в районе 63 пунктов, а сам индекс превысил скользящие средние.

Уровни поддержки: 6,324 6,252 6,204

Уровни сопротивления: 6,387 6,450 6,502


 

DAX - Европейские индексы продолжают расти – немецкий DAX завершил день в плюсе на 1,75% или 167 пунктов до 9612,27. Акции компаний ЖКХ оказались в числе лидеров: E.ON и RWE прибавили более чем по 2,5% каждый.

Также выросли акции Deutsche Telekom (+3,41%), а вот банки остались под давлением: Commerzbank и Deutsche Bank потеряли по 1% каждый. В целом, DAX остается в пределах диапазона и намного ниже отметки 10300, где он находился до британского референдума. На дневном графике цена держится выше скользящих средних, индикаторы продолжают восстанавливаться от уровней перепроданности, но остаются на негативной территории.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA развернута вниз, но остается выше уровня цены, а индикаторы приостановили восхождение, не дотянув до средних линий, что говорит о слабости восходящей динамики.

Уровни поддержки: 9,623 9,550 9,482

Уровни сопротивления: 9,640 9,713 9,789

[HY Markets]

EUR/USD - После консолидации в узких диапазонах на протяжении 3 последних дней рынок наконец получил импульс благодаря заявлению главы Банка Англии Марка Карни. По его словам, этим летом может потребоваться дополнительное смягчение денежно-кредитной политики.

Ранее высокодоходные валюты преимущественно укреплялись: пара EUR/USD подскочила к 1.1154, GBP/USD протестировала 1.3500, однако к середине американской сессии ситуация несколько ухудшилась. Появилась информация о том, что ЕЦБ «обеспокоен сокращающимся пулом ликвидности» и может ослабить требования к бумагам, участвующим в QE, разумеется,из-за «брекзита». Официального заявления не было, но рынку было достаточно и слухов.

Статистика из Европы была смешанной: розничные продажи Германии отразили рост на 0,9% м/м и 2,6% г/г, не дотянув до прогнозов, а уровень безработицы в июне остался на отметке 6,1%. В еврозоне предварительный CPI за июнь вырос на 0,1%, сумев выбраться из негативной территории. В США еженедельные заявки на пособия по безработице умеренно повысились до 268 тыс., а PMI Чикаго подскочил до 56,8 вместо ожидаемых 50,7.

Пара EUR/USD обновила минимумы на 1.1023, от которых оттолкнулась и в итоге стабилизировалась в районе 1.1050, намереваясь возобновить медвежью динамику как минимум в краткосрочной перспективе. В пользу этого говорит тот факт, что на часовом графике цена опустилась ниже 20- и 100-SMA, а индикаторы ускорили темпы падения и закрепились на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме цена также ушла под 20-SMA, а индикаторы снижаются. Все это говорит о возможном пробое поддержки на 1.1020 уже сегодня.

Уровни поддержки: 1.1020 1.0970 1.0925

Уровни сопротивления: 1.1095 1.1130 1.1165



 

USD/JPY - Пара USD/JPY обновила недельные максимумы к концу торгов в США, так как мировые фондовые рынки устремились вверх на фоне новости о том, что Банк Англии готов расширить программу стимулирования. Сегодня в Японии были опубликованы показатели инфляции, которые вышли несколько хуже прогнозов и тем самым надавили на иену, повысив вероятность введения дополнительных стимулов Банком Японии.

Внутридневная техническая картина в основном бычья: на часовом графике цена восстановилась от 100-SMA на 102.35 и сейчас приближается к 200-SMA на 103.60, которая является ближайшим сопротивлением. Индикаторы при этом развернулись вверх и остаются на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме индикаторы также растут, что говорит о возможном пробое сопротивления на 103.50.

Уровни поддержки: 102.90 102.50 102.10

Уровни сопротивления: 103.50 103.90 104.40


 

GBP/USD - Пара GBP/USD вчера получила еще один удар, поскольку глава Банка Англии Марк Карни в своем выступлении, озаглавленном «Неопределенность, экономика и политика» отметил ухудшение экономических перспектив после референдума и намекнул на расширение QE в ближайшие месяцы.

Следующее заседание ЦБ состоится 14 июля, и рынок уже закладывает в цену снижение ставки и расширение программы покупки активов. Пара GBP/USD в ответ на это опустилась к 1.3213, скорректировавшись от максимума европейской сессии на 1.3496, и сейчас остается вблизи минимумов. Нисходящая динамика наблюдается как на краткосрочных, так и на долгосрочных таймфреймах.

На часовом графике цена опустилась ниже 20-SMA, индикаторы возобновили падение и перешли на негативную территорию. На 4-часовом таймфрейме уклон также нисходящий, поскольку цена опустилась под 20-SMA, а индикаторы развернуты вниз и закрепились на негативной территории.

Уровни поддержки: 1.3210 1.3160 1.3120

Уровни сопротивления: 1.3275 1.3340 1.3390


 

Золото - Цены на золото в четверг умеренно выросли, достигнув 1320.00 за унцию к концу торгов в США. В начале дня котировки немного снизились, так как настроения инвесторов на азиатской и европейской сессиях стабилизировались. Пессимисты нахлынули на рынок после выступления главы британского ЦБ Марка Карни, хотя золото на его комментарии практически не отреагировало.

И все же металл по-прежнему демонстрирует позитивную динамику, хотя бы потому что на дневном графике цена закрепилась выше 20-SMA, а индикаторы консолидируются на позитивной территории после коррекции перекупленности.

На 4-часовом графике цена совпадает с горизонтальной 20-SMA и держится на несколько центов ниже 23,6% коррекции недавнего роста в районе 1320.50, при этом моментум развернут вверх и держится выше уровня 100, а RSI консолидируется в районе 56. В совокупности это указывает на продолжение роста.

Уровни поддержки: 1,310.40 1,303.65 1,294.25

Уровни сопротивления: 1,320.50 1,335.60 1,342.60



 

Нефть WTI - Стоимость барреля WTI вчера резко откатилась от максимума среды в районе 50.00, потеряв более 3% и завершив день на отметке 48,30. Способствовали этому новости о том, что объемы добычи в Канаде и Нигерии полностью восстановлены.

В Нигерии, в частности, добыча выросла на 1,9 млн баррелей в день, так как террористические атаки на нефтепроводы временно прекратились на фоне достижения соглашения с правительством страны. Также фактором давления на котировки нефти стало возобновление спроса на доллар США на фоне пост-«брекзитной» неопределенности.

В районе 48,15 на 4-часовом графике проходит 20-SMA, которая играет роль поддержки. При этом технические индикаторы развернуты вниз и готовятся опуститься ниже средних линий, что указывает на сохранение понижательных рисков.

Уровни поддержки: 48.20 47.50 46.90

Уровни сопротивления: 49.20 50.00 50.60



 

DJIA - Американские фондовые индексы вчера 3-ю сессию подряд закрыли ростом, чему способствовали надежды на расширение стимулов основными ЦБ мира. Dow  финишировал в плюсе на 235 пунктов или 1,33% до 17929,99 пунктов, S&P 500 повысился на 28 пунктов или 1,36% до 2098,86, а Nasdaq подскочил на 63 пункта или 1,33% до 4842,67.

Все 3 индекса сейчас удерживаются более чем на 100 пунктов ниже максимумов, обновленных до референдума в Британии, при этом S&P и Dow вышли в плюс по годовой динамике, хотя Nasdaqпо-прежнему остается на отрицательной территории.

На 4-часовом графике Dow 20-SMA развернута вверх, сам индекс превысил 100- и 200-SMA, а индикаторы консолидируются в зоне сильной перекупленности. Однако с учетом того, что цена остается на максимуме, вероятность нисходящей коррекции выглядит незначительной.

Уровни поддержки: 17,865 17,791 17,700

Уровни сопротивления: 17,938 18,051 18,118

 

 

FTSE100 - Индекс FTSE100 завершил день на 10-месячном максимуме в районе 6504,33 пунктов. Помогли этому комментарии главы Банка Англии Марка Карни о возможном расширении стимулирования экономики. Финансовый и горнодобывающий секторы оказались в лидерах сессии, причем акции финансовой компании  3i Group взлетели на 9%.

Рост на Уолл-стрит поддержал FTSE и после официального закрытия, и сегодня на азиатской сессии индекс держится в районе 6560. На дневном графике FTSE превысил средние линии, при этом технические индикаторы развернуты вверх и приближаются к уровням перекупленности, что говорит о продолжении роста и сегодня.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы замедлили рост, но остаются в плюсе, индекс остается выше скользящих средних, что позволяет ожидать повторного тестирования максимумов августа 2015 года на 6769.

Уровни поддержки: 6,543 6,491 6,446

Уровни сопротивления: 6,590 6,663 6,710



 

DAX - Европейские площадки продолжили рост, что позволило DAX прибавить 68 пунктов или 0,71% до 9680,09. Акции RWE AG оказались в числе фаворитов, повысившись на 6,81%, так как производитель электричества объявил детали разделения бизнеса – сектор, занимающийся возобновляемыми источниками энергии, а также розничный бизнес выделены в отдельную компанию Innogy.

DAX также получил поддержку со стороны роста британского FTSE к 10-месячным максимумам. Немецкая макростатистика при этом вышла не слишком позитивной, и все же участники рынка не обратили на нее внимания, предпочитая сконцентрироваться на событиях в Британии. С технической точки зрения, на дневном графике индикаторы развернулись вверх, но остаются на негативной территории, хотя и приближаются к средним линиям.

При этом 20- и 100-DMA слились на уровне 9839 и играют роль сопротивления, пробой которого усилит позиции быков. На 4-часовом графике индикаторы приостановили рост, но тот факт, что цена закрепилась выше 20-SMA, указывает на сохранение восходящей динамики.

Уровни поддержки: 9,720 9,667 9,602

Уровни сопротивления: 9,839 9,919 10,000

[HY Markets]

EUR/USD - Американский доллар закрыл неделю падением против большинства конкурентов, кроме фунта. Валюта была вынуждена расстаться с существенной частью позиций, набранных на «брекзите». Однако падение выглядит скорее как коррекция, поскольку пара EUR/USD, к примеру, не смогла пробить основание диапазона марта-мая.

В пятницу европейские индексы PMI оказались умеренно позитивными: индекс обрабатывающей промышленности Германии составил 54,5 против ожидаемых 54,4, что стало 2-летним максимумом, а показатель еврозоны достиг рекордных за последние 6 месяцев 54,5 пунктов. Уровень безработицы в регионе при этом снизился до 7-летнего минимума в 10,1%.

В США индекс ISM в производственном секторе за июнь повысился с 51,3 до 53,2, что такое указывает на некоторый рост. Компонент занятости  также выглядел сильным, сумев восстановиться от 5-летнего минимума мая, что в преддверии пятничного NFP для игроков особенно важно. Аналогичный индекс от Markit был пересмотрен с 51,3 до 51,4.

И все же последствия британского референдума на этой неделе, как и на предыдущей, останутся ключевыми драйверами настроений на рынке. Если говорить о паре EUR/USD, то она завершила неделю выше 1.1100, не сумев пробить 38,2% коррекции пост-«брекзитного» падения на 1.1130. Восходящий потенциал выглядит ограниченным, поскольку на дневном графике моментум опустился ниже уровня 100 после коррекции перепроданности, а RSI консолидируется в районе 44 пунктов.

При этом цена преодолела 200-DMA на 1,1086, но остается ниже 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA играет роль поддержки в районе 1.1100, индикаторы консолидируются на нейтральной территории, а сопротивление находится на 1.1160/70, и его пробой может стабилизировать котировки.

Уровни поддержки: 1.1100 1.1060 1.1020

Уровни сопротивления: 1.1165 1.1200 1.1240


 

USD/JPY - Пара USD/JPY на прошлой неделе держалась в диапазоне 102,00 – 103,00. Нисходящая динамика угасла, но разворотом не сменилась. В четверг Япония опубликовала данные по инфляции за май – национальный CPI и CPI Токио в целом совпали с прогнозами, хотя первый отразил падение на 0,4% г/г против -0,3% в предыдущем периоде, при этом прогнозы были более негативными, на уровне -0,5%. Таким образом, в Японии наблюдается слабость инфляции, розничных продаж и пром производства.

В совокупности это создает подходящие условия для расширения программы стимулирования Банком Японии. В пользу иены играет и падение доходности гособлигаций страны – показатель 10-летних бумаг обновил минимум в 1,385%. Техническая картина пары указывает на падение. На дневном графике USD/JPY индикаторы опустились ниже средних линий после восходящей коррекции от уровней перепроданности, при этом 100-DMA развернута вниз, но находится выше уровня цены – на 108,90.

К тому же цена не смогла пробить отметку 103,55, что могло бы стать сигналом разворота вверх. На 4-часовом таймфрейме нисходящая динамика также преобладает, поскольку цена остается ниже скользящих средних, а индикаторы опустились ниже средних линий.

Уровни поддержки:  102.35 101.95 101.50

Уровни сопротивления: 102.90 103.30 103.55



 

GBP/USD - После падения к 31-летнему минимуму на 1,3119 пара GBP/USD к середине недели восстановилась до 1,3533. Однако комментарии главы Банка Англии Марка Карни о возможном расширении стимулов уже этим летом надавили на фунт, что привело к недельному закрытию пары на отметке 1,3283. Инвесторы активно закладывают в цену снижение ставки с 0,5% до 0%. При этом Карни не обозначил никаких деталей возможного увеличения стимулирования, хотя и так понятно, что скорой стабилизации фунта в текущих условиях ожидать не стоит, и давление на валюту сохранится.

Волатильность пары GBP/USD в целом снизилась, но остается повышенной, и такая картина ожидается и на предстоящей неделе. Впрочем, сезон отпусков может немного сгладить колебания. С технической точки зрения, на дневном графике сохраняется медвежья динамика: индикаторы устремлены вниз и остаются вблизи уровней перепроданности, 20-SMA развернута вниз и почти на 800 пипсов превышает уровень цены. На 4-часовом таймфрейме ближайшее сопротивление находится на 1,3360, индикаторы преимущественно снижаются, удерживаясь на негативной территории, что указывает на возможность падения к минимуму четверга на 1,3205.

Уровни поддержки: 1.3250 1.3205 1.3150

Уровни сопротивления: 1.3360 1.3410 1.3455


 

Золото - Цены на золото возобновили рост, завершив неделю на отметке 1344,35, так как бегство от рисков вновь усилилось на фоне выхода слабой статистики в Китае. В пятницу индекс PMI Caixinв секторе обрабатывающей промышленности за июнь составил 48,6 против 49,2 в мае, а официальный индекс опустился к отметке 50,0 после 3-месячного роста.

В итоге золото завершило неделю на максимумах марта 2014 года, и теперь на дневном графике видны признаки продолжения подъема. Индикаторы на данном таймфрейме развернулись вверх и остаются на позитивной территории, 20-SMA ускорила подъем и приближается к 38,2% коррекции недавнего роста в районе 1297,25.

На 4-часовом графике RSI устремлен вниз и остается перекупленным, моментум консолидируется выше уровня 100, а 20-SMA превысила 23,6% коррекции вышеупомянутого подъема в районе 1320,50, и теперь данная отметка играет роль поддержки.

Уровни поддержки: 1,335.56 1,326.60 1,320.50

Уровни сопротивления: 1,351.90 1,358.40 1,366.20

 

 

Нефть WTI -Цены на нефть в пятницу восстановились – контракты WTI завершили неделю на уровне 49,27 долларов за баррель. Отчет Baker Hughes показал, что число активных нефтяных платформ в США на прошлой неделе подскочило на 11 до 341 единицы, что оказалось рекордным подъемом за последние полгода и первым за последние 5 недель. Судя по всему, растущие нефтяные котировки подталкивают производителей к возобновлению добычи.

Однако публикация этих данных практически не повлияла на динамику цен на черное золото, поскольку игроки сосредоточены на стремительном росте акций компаний нефтяного сектора. Судя по всему, сейчас нефть обрела равновесие в диапазоне 45,00 – 52,00, в котором держится на протяжении 2 прошлых месяцев. Опасения по поводу перепроизводства при этом по-прежнему сохраняются, и пробой области 52 – 55 пока маловероятен.

В то же время, возможности для падения также выглядят ограниченными. С технической точки зрения, на дневном графике цена консолидируется в районе 20-SMA, индикаторы нейтральны и остаются на средних линиях. На 4-часовом таймфрейме котировки превысили скользящие средние, при этом 20-SMA развернута вверх. Однако тот факт, что МА слились в узком диапазоне, ограничивает попытки восходящей динамики. Моментум на данном таймфрейме превысил уровень 100, а RSI достиг отметки 58, что повышает вероятность позитивной динамики сегодня.

Уровни поддержки: 48.90 48.20 47.50

Уровни сопротивления: 50.00 50.60 51.65


 

DJIA - Индексы Уолл-стрит в пятницу закрыли умеренным ростом 4-ю сессию подряд: Dow прибавил 0,11% или 19 пунктов до 17949,37, S&P повысился на 4 пункта до 2102,95, а Nasdaq вырос на 0,41% или 19 пунктов до 4862,57. Способствовала этому в том числе статистика по производственному сектору США – индекс ISM за июнь повысился до 53,2 от 51,3, показав, что заказы, производство и экспорт растут стабильными темпами.

Dow практически полностью отыграл потери на «брекзите», а S&P держится почти на 80 пипсов ниже исторического максимума. Волна покупок на рынках акций прокатилась после того, как глава Банка Англии Марк Карни объявил о готовности расширить стимулирование уже на этой неделе. На дневном графике Dow цена преодолела скользящие средние, индикаторы приостановили подъем, но остаются на позитивной территории.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы частично скорректировались от уровней перекупленности, но индекс остается вблизи максимумов и выше скользящих средних, причем 20-SMA пересекает вверх 100- и 200-SMA. Это говорит о продолжении роста на сегодняшних торгах.

Уровни поддержки: 17,903 17,856 17,791

Уровни сопротивления: 17,998  18,051 18,118




 

FTSE100 - Британский FTSE 100 в пятницу продолжил рост, обновив 10-месячные максимумы в районе 6617, после чего скорректировался вниз и закрылся на отметке 6577,83, прибавив по итогам дня 1,13%. Росту способствовали надежды на смягчение политики Банком Англии этим летом.

Основной подъем продемонстрировали акции экспортных, так как фунт сейчас держится на 30-летних минимумах, а также бумаги горнодобывающего сектора (Fresnillo+7,06%, Randgold+4,34%). С технической точки зрения, на графике FTSE 100 цена превысила скользящие средние, которые закрепились в узком диапазоне, а индикаторы приостановили восхождение и приблизились к уровням перекупленности, хотя признаков разворота вниз пока не наблюдается.

На 4-часовом графике цена может перейти к консолидации перед новой попыткой роста, поскольку индекс держится выше 20-SMA, а индикаторы сбавили темпы подъема и достигли уровней перекупленности.

Уровни поддержки: 6,543 6,491 6,446

Уровни сопротивления: 6,620 6,663 6,710


 

DAX - Европейские фондовые рынки в пятницу выросли – немецкийDAX финишировал в плюсе на 96 пунктов до 9776,12, чему способствовала позитивная статистика по производственному сектору Германии. В лидерах сессии оказались автопроизводители: бумаги Volkswagen подорожали на 4,48%, Daimler прибавил 1,76%.

Также выросли банки (Deutsche +1,33%), а вот подъем котировок RWE AG приостановился, и  день они завершили в плюсе лишь на 0,01%. На дневном графике DAX смог продолжить рост, но замер ниже отметки 9800, не дойдя несколько пунктов до 20- и 100-DMA в диапазоне 9820 – 9850, который играет роль сильного сопротивления.

При этом моментум развернут вверх после пересечения уровня 100, а RSU замедлил рост и перешел к консолидации в районе 47 пунктов, указывая на ограниченность восходящего потенциала. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20-SMA, но индикаторы развернулись вниз, хотя и остались на позитивной территории.

Уровни поддержки: 9,667 9,602 9,558

Уровни сопротивления: 9,800 9,856 9,910

[HY Markets]

EUR/USD - Неделя началась спокойно из-за Дня независимости в США, который сделал рынок крайне тонким. Доллар демонстрировал смешанную динамику против большинства конкурентов, при этом товарно-сырьевые валюты выбились в лидеры рынка Forex.

Европейские фондовые рынки преимущественно снизились, но при этом евро смог незначительно укрепиться, продолжив восстановление от минимумов, обновленных на «брекзите». Пара EUR/USD двигалась с восходящим уклоном и в итоге стабилизировалась в районе 1.1150, скорректировавшись от пика на 1.1159. Для продолжения восходящей динамики ценам необходим пробой данного максимума.

Если он произойдет, следующей целью станет область 1.1200 - 1.1215, где на 4-часовом графике расположены 100-, 200- и 20-DMA. При этом котировки уверенно удерживаются выше 20-SMA на данном таймфрейме, и лишь падение ниже 1.1110 станет сигналом начала медвежьей коррекции. На дневном графике закрытие под 1.1080 усилит понижательное давление, в то время как закрытие выше 20-DMA на 1.1200 укрепит позиции быков.

Уровни поддержки: 1.1110 1.1070 1.1020

Уровни сопротивления: 1.1175 1.1210 1.1235

 

 

USD/JPY - Пара USD/JPY двигалась в пределах узкого диапазона шириной менее 50 пипсов. Празднование Дня независимости в США существенно сократило объемы торговли и стало причиной минимальной волатильности. На фоне отсутствия макроэкономических событий участники рынка начинают готовиться к публикации протокола FOMC, которая состоится в среду, а также к пятничному отчету NFP.

Спекуляции на тему возможного расширения стимулов Банком Японии, которые поползли после британского референдума, продолжают циркулировать по рынку. Вчера же доходность гособлигаций Японии практически не менялась – показатель 10-летних бумаг повысился с -0,26% до -0,247%. Пара USD/JPY стабилизировалась в районе 102,70, так и не сумев отойти куда-либо от данной отметки. С технической точки зрения, цены могут устремиться вниз.

На дневном графике котировки не смогли преодолеть область 103.55 - 103.90, которая ранее выступала в роли ключевой поддержки, и где проходит 20-DMA. Следующей нисходящей целью может стать отметка 101.35, после чего пара устремится к 100.00. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативная, цена остается ниже скользящих средних, а моментум ушел под отметку 100.

Уровни поддержки: 102.40 101.95 101.35

Уровни сопротивления: 102.80 103.55 104.00



 

GBP/USD - Пара GBP/USD держалась стабильно на протяжении всего дня, как и большинство основных пар на рынке. Котировки оставались в районе 1.3280, зафиксировав подъем к 1.3340, но затем скорректировавшись вниз, при этом паре удалось удержаться выше 1.3250.

Британский PMI в строительном секторе за июнь оказался наихудшим со времен финансового кризиса, зарегистрировав обвал с 51,2 к 46,0. Судя по всему, последствия британского референдума уже начали сказываться на британской экономике. Лондонский фондовый индекс потерял 0,84%, но это практически никак не повлияло на фунт. С технической точки зрения, пара GBP/USD демонстрирует отрицательную динамику – цена держится ниже скользящих средних и консолидируется на 31-летних минимумах.

Пока котировкам не удалось обновить минимумы предыдущей сессии, но и признаков восходящей коррекции не наблюдается. На 4-часовом графике цена остается ниже 20-SMA, и консолидация под отметкой 1.3250 может усилить давление на пару. Если же фунт сможет преодолеть 1.3350, это станет позитивным сигналом, поскольку в данном случае цена превысит 20-SMA, а моментум сможет преодолеть линию 100.

Уровни поддержки: 1.3250 1.3205 1.3150

Уровни сопротивления: 1.3340 1.3410 1.3490

 

 

Золото - Цены на золото смогли продолжить восстановление, так как бегство от рисков вернулось на рынок на фоне политических проблем Великобритании и ЕС. Именно на фоне бегства от рисков котировки металла демонстрируют уверенный рост на протяжении недавних дней, поскольку решение Великобритании выйти из Евросоюза заставило инвесторов искать убежище в безопасных активах.

Вчера котировки золота обновили максимум на 1357, после чего скорректировались к 1350, но при этом оставшись в плюсе по итогам дня на 0,68%. С технической точки зрения, ан дневном графике индикаторы постепенно разворачиваются вниз от уровней перекупленности, при этом цена пока еще держится на 2-летнем максимуме 24 июня в районе 1358,39.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы консолидируются в зоне перекупленности, и такая динамика может сохраниться вплоть до следующей попытки роста.

Уровни поддержки: 1,335.56 1,326.60 1,320.50

Уровни сопротивления: 1,358.40 1,366.20 1,388.45



 

WTI - Цены на нефть в понедельник незначительно снизились на тонком рынке, при этом инвесторы преимущественно проигнорировали перебои с поставками и признаки угасания спроса. Августовские контракты на WTI вчера потеряли около 0,5% и достигли отметки 48,73 долларов за баррель.

С технической точки зрения, на дневном графике индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики: моментум опустился ниже средней линии, а цена еле-еле удерживается выше 20-SMA, которая играет роль ближайшей поддержки на 48,65. На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернуты вниз отсредних линиях, что указывает на продолжение коррекции от максимумов прошлой недели. Пробой отметки 48,65 откроет котировкам путь к 48,12.

Уровни поддержки: 48.65 48.12 47.50

Уровни сопротивления: 50.00 50.52 51.65



 

DJIA - Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник умеренно выросли, несмотря на падение на европейских площадках. Американские фондовые рынки вчера были закрыты в честь празднования Дня независимости, при этом торги по фьючерсам велись. Контракты на Dow подскочили на 0,1%, S&P 500 подорожал на 0,18%, а Nasdaq-100 прибавил 0,16%.

В прошлую пятницу Dow закрылся на отметке 17949,7, зарегистрировав рекордный недельный прирост за этот год (+3,2%). С технической точки зрения, условия для продолжения роста вполне подходящие: на дневном графике индикаторы развернуты вверх и остаются выше средних линий, при этом цена держится на уровнях, которые в последний раз наблюдались до британского референдума.

На 4-часовом таймфрейме котировки остаются в районе 20-SMA, индикаторы устремлены вверх, но удерживаются в районе средних линий, что повторяет картину, обрисованную на более долгосрочном графике.

Уровни поддержки: 17,998 17,881 17,856

Уровни сопротивления: 18,016 18,051 18,118

 

 
FTSE 100 - Европейские фондовые площадки в понедельник зарегистрировали падение, прервав рост, который наблюдался после британского референдума. Индекс FTSE откатился от 10-месячных максимумов, чему способствовало стремительное падение индекса PMI в строительном секторе – его значение за июнь опустилось до 46,0 от 51,2 в мае, что стало наихудшим показателем с 2009 года.

В итоге FTSE от максимума конца августа на 6612,13 был вынужден развернуться и опуститься к 6522,26, потеряв 0,84%. На дневном графике цена демонстрирует восходящую динамику, оставаясь намного выше 20-дневной SMA, при этом индикаторы удерживаются на позитивной территории, но приближаются к уровням перекупленности.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы скорректировались от уровней перекупленности, но остаются выше средних линий, что повышает вероятность продолжения роста.

Уровни поддержки: 6,543 6,491 6,446

Уровни сопротивления: 6,620 6,663 6,710



 

DAX - Немецкий DAX завершил понедельник падением, прервав 4-дневное восхождение, поскольку инвесторы снова начали проявлять беспокойство в отношении «брекзита». Индекс потерял 67,03 пунктов или 0,69%, опустившись к отметке 9709,09. После закрытия официальных торгов падение продолжилось.

 На дневном графике цена держится ниже 20-дневной SMA, а индикаторы консолидируются в районе средних линий. Восходящая динамика возможна, но для реализации такого сценария потребуется пробой отметки 9800. На 4-часовом таймфрейме индикаторы перешли в режим консолидации в плюсовой зоне, в то время как цена остается выше 20-SMA, что намекает на небольшой рост.

Уровни поддержки: 9,645 9,602 9,558

Уровни сопротивления: 9,800 9,856 9,910

[HY Markets]

EUR/USD - Пара евро/доллар не смогла удержаться выше важных технических уровней на торгах в США. Котировки EUR/USD опустились ниже краткосрочной восходящей линии тренда в районе 1.1100 - 1.1080, которая играла роль поддержки.

Закрепления ниже данной области станет сигналом дальнейшего снижения с возможными целями на 1.1020 (минимум 30 июня), затем 1.0970 (минимум 28 июня) и 1.0900/1.0920. Краткосрочные перспективы негативны: на 4-часовом графике цена остается ниже 20-SMA, моментум ушел под линию 100, а RSI развернут вниз и целится в район отметки 30. Однако перед новым этапом падения возможна консолидация.

Если же евро сможет восстановиться и снова превысить 1.1160, стоит ожидать возврата к 1.1180. В более долгосрочной перспективе единая валюта будет готова протестировать пост-«брекзитные» минимумы, если не сможет вернуться выше 1.1100. Неудачная попытка тестирования области 1.1160 - 1.1200 приведет к нисходящей коррекции.

Сегодня ожидается публикация протокола FOMC, однако учитывая тот факт, что заседание проходило до британского референдума, его влияние на рынок будет минимальным.

Уровни поддержки: 1.1070 1.1020 1.0970

Уровни сопротивления: 1.1120 1.1160 1.1210


 

USD/JPY - Иена вчера оказалась в фаворитах сессии, чему способствовало падение доходности гособлигаций и снижение фондовых рынков. Доходность 10-летних бумаг обновила исторический минимум,  а USD/JPY завершила день на минимальной за почти 2 года отметке, скорректировав набранные за последние недели позиции. Краткосрочная картина демонстрирует сильную перепроданность, и перед новой попыткой падения возможен период консолидации.

В более долгосрочной перспективе положение скользящих средних и технических индикаторов указывает на возможность продолжения падения. Пробой отметки 101.40 откроет ценам путь к 101.00 и 100.00. Если же USD/JPY сможет восстановиться выше  102.30/40, стоит ожидать дальнейшего восстановления.

По мере приближения цен к 100.00, вероятность интервенции Банка Японии будет нарастать, что само по себе ослабит иену. Если же интервенция произойдет, обвал будет еще сильнее. С фундаментальной точки зрения, протокол FOMC в среду может привести к росту доллара перед выходом ключевого отчета по занятости в США в пятницу.

Уровни поддержки: 101.40 100.50 100.00

Уровни сопротивления: 101.80 102.40 102.80


 

GBP/USD - После спокойного понедельника пара GBP/USD обновила исторические минимумы. Фунт столкнулся с новой волной давления после выхода отчета о финансовой стабильности Банка Англии, в котором Марк Карни выразил опасения в отношении экономики и финансовых перспектив Британии. На следующей неделе впервые за несколько лет заседание британского ЦБ по ставке обещает стать значимым событием.

На фоне происходящего пара GBP/USD обновила 31-летний минимум на 1.2999, откуда затем с трудом восстановилась, так как отметка 1.3000 теперь играет роль сильного сопротивления. Продолжение падения вызовет волну волатильности на финансовых рынках.

Лишь восстановление выше 1.3210 (20-SMA на 4-часовом графике) может ослабить давление на пару. Дальнейший рост будет носить характер нормальной технической коррекции.

Уровни поддержки: 1.3000 1.2940 1.2850

Уровни сопротивления: 1.3110 1.3200 1.3350

 

 

Золото - Цены на золото продолжили рост и по-прежнему движутся к 2-летним максимумам, так как неопределенность вокруг «брекзита» провоцирует спрос на безопасные активы. Котировки обновили дневной максимум на отметке 1356, но не смогли повторно протестировать пик 1358,39, достигнутый после британского референдума.

С технической точки зрения, восходящая динамика может продолжиться, однако индикаторы на дневном графике достигли уровней перекупленности, что говорит о возможном периоде консолидации или даже коррекции перед новым этапом роста.

Краткосрочные перспективы также выглядят позитивными, поскольку индикаторы скорректировались от уровней перекупленности, но ушли от них не слишком далеко. Уверенный пробой 1358 может вызвать подъем к 1388,45.

Уровни поддержки: 1,335.56 1,326.60 1,320.50

Уровни сопротивления: 1,358.40 1,367.53 1,388.45



 

Нефть WTI - Цены на нефть во вторник устремились вниз, продолжая откатываться от максимумов прошлой недели на фоне растущих опасений, связанных с «брекзитом», а также из-за сильного доллара США. Августовские контракты WTI потеряли почти 5% и финишировали в районе 46,60 долларов, сумев восстановиться от сессионного минимума на 46,31.

С технической точки зрения, на дневном графике уклон выглядит нисходящим, так как индикаторы развернуты вниз и остаются ниже средних линий, а цена держится под 20-DMA. На 4-часовом таймфрейме индикаторы замедлили темпы падения, а RSI опустился ниже уровня 30, что позволит котировкам дать небольшую передышку накануне выхода статистики по запасам в США.

Уровни поддержки: 46.31 45.82 44.74

Уровни сопротивления: 48.54 49.33 50.00



 

DJIA - Американские фондовые площадки во вторник устремились вниз, так как опасения, связанные с «брекзитом», снова охватили рынки после публикации отчета по финансовой стабильности Банком Англии.

Кроме того, участников рынка разочаровали заводские заказы в США, а также падение цен на нефть почти на 5%. В итоге Dow финишировал в минусе на 108 пунктов или 0,61% до 17840, S&P 500 потерял 14 пунктов или 0,68% до 2088, а Nasdaq снизился на 39 пунктов или 0,82% до 4822.

Перспективы Dow выглядят слабыми, так как на дневном графике индикаторы разворачиваются вниз, но пока удерживаются выше средних линий, при этом 20- и 100-дневные SMA пересекаются на отметке 17710, которая играет роль ключевой поддержки. На 4-часовом таймфрейме картина преимущественно нейтральна, так как индикаторы развернуты вверх, но остаются ниже средних линий, а цена закрепилась в районе 200-SMA.

Уровни поддержки: 17,710 17,655 17,467

Уровни сопротивления: 18,016 18,051 18,118



 

FTSE 100 - Британский FTSE 100 во вторник вырос, отреагировав на смягчение требований Банка Англии к коммерческим банкам, что повысит доступность кредитования и тем самым снизит негативный эффект от «брекзита».

Британский регулятор в своем отчете по финансовой стабильности заявил, что Великобритания «вступила в период неопределенности и значительных экономических реформ». При этом глава ЦБ Марк Карни отметил, что у властей есть целый ряд средств, который может быть использован для смягчения денежно-кредитной политики, если этого потребуют обстоятельства.

В итоге FTSE 100 смог вырасти на 23,11 пунктов или 0,35% до 6545,37, в то время как фунт оказался под давлением. На дневном графике индекса индикаторы консолидируются вблизи уровней перекупленности, а индекс балансирует в районе максимумов 2016 года,  что может указывать на фазу консолидации. На 4-часовом таймфрейме RSI и моментум демонстрируют боковую динамику, оставаясь в районе средних линий, что поддерживает долгосрочную картину.

Уровни поддержки: 6,472 6,446 6,414

Уровни сопротивления: 6,620 6,663 6,710

 

 

DAX - Европейские площадки во вторник продолжили падения, поскольку отчет Банка Англии вызвал новую волну паники. Превзошедшие прогнозы данные по еврозоне не смогли стабилизировать настроения: июньский PMI в секторе услуг вырос до 52,8 вместо ожидаемых 52,4, а розничные продажи за май повысились на 0,4%, что совпало с прогнозами.

В итоге немецкий DAX потерял 176,48 пунктов или 1,82%, завершив день на отметке 9532,61 пункт. На дневном графике котировки остаются ниже 20-DMA, индикаторы развернуты вниз и остаются ниже средних линий, что говорит о продолжении падения.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы опустились ниже средних линий и продолжают двигаться вниз, в то время как цена остается ниже скользящих средних, что ограничивает шансы на восходящую коррекцию.

Уровни поддержки: 9,412 9,403  9,346

Уровни сопротивления: 9,652 9,762 9,800

[HY Markets]

EUR/USD - В среду экономическая статистика из секторе услуг США указала на сохранение умеренных темпов роста. Протокол FOMC, в свою очередь, подтвердил, что Федрезерву нужно больше информации, чтобы принять решение по ставке. Из «минуток» стало ясно, что вероятность повышения ставки в 2016 году остается, однако Центробанку все еще предстоит оценить последствия британского референдума. Пятничные данные NFP могут оказаться особенно важными – они либо подтвердят майскую слабость показателя, либо покажут восстановление.

Пара EUR/USD в итоге опустилась к поддержке на 1.1020, откуда затем восстановилась и закрыла день в плюсе. При этом уйти выше 1.1100 котировки не смогли. На 4-часовом графике 20-SMA на 1.1100 играет роль динамического сопротивления, пробой которого подтвердит ускорение роста. Ближайшей восходящей целью станет уровень 1.1160, затем цены отправятся к 1.1210, дальнейшее восстановление будет затруднено, но если оно все же произойдет, позиции «медведей» будут существенно ослаблены.

На ближайшие несколько часов мы ожидаем консолидацию, однако если будет пробита отметка 1.1060, стоит ожидать падения к 1.1020, далее к 1.0970 (минимум 28 июня) и затем – в район 1.0900/1.0920.

Уровни поддержки: 1.1080 1.1020 1.0970

Уровни сопротивления: 1.1120 1.1160 1.1210



 

USD/JPY - Иена вчера резко укрепилась, в то время как доходность гособлигаций снизилась во всем мире, обновив исторические минимумы. Однако затем настроения на рынках стабилизировались, что снизило спрос на японскую валюту.

Сначала пара USD/JPY откатилась к 100.17, откуда затем стремительно отскочила вверх, ослабив нисходящее давление. Котировки закрыли день в диапазоне 101.15 – 101.45, который и сохранится на ближайшие часы. Пробой отметки 100.80 может вызвать новую волну роста с ближайшими целями на 101.90 и 102.20.

Последний уровень наверняка сдержит укрепление, но если будет пробит и он, стоит ожидать отскока к 103.00. Если же рынок вновь окажется охвачен бегством от рисков, пара рискует опуститься ниже 100.00, что возродит надежды на интервенцию Банка Японии с целью сдерживания роста иены. Волатильность может остаться высокой, особенно с учетом нестабильности настроя инвесторов и предстоящих данных в США.

Уровни поддержки: 100.70 99.85 98.80

Уровни сопротивления: 101.50 102.10 103.50

 

 

GBP/USD - Британский фунт вчера вновь оказался под давлением, обновив 31-летние минимумы на 1.2793. Отсюда котировки смогли восстановиться в ходе европейской и американской сессий, достигнув 1.2950, при этом отметка 1.3000 сыграла роль сопротивления. Если предстоящая статистика из США не сможет укрепить позиции доллара, стоит ожидать формирования краткосрочного дна в районе 1.2800, однако пока признаков разворота не наблюдается,  «медведи» все еще контролируют ситуацию.

Вопреки 5 дням падения подряд, вчера котировки закрыли день в плюсе, восстановившись от минимумов. Это указывает на возможный период консолидации или даже возврат выше 1.3000. Данная отметка является сильным сопротивлением, и ее пробой ускорит темпы роста британской валюты.

Если же она вернется под 1.2870, фаза консолидации будет завершена, и стоит ожидать очередного обновления минимумов. Продолжение роста спровоцирует восстановление к 1.3100, если же будет пробит и этот уровень, давление на пару GBP/USD ослабнет.

Уровни поддержки: 1.2880 1.2790 1.2740

Уровни сопротивления: 1.3015 1.3110 1.3200



 

Золото - Цены на золото обновили 2-летние максимумы, так как инвесторы повысили спрос на безопасные активы из-за политической и экономической неопределенности, вызванной «брекзитом». Металл обновил максимум 2016 года на отметке 1358,40 за унцию, подскочив к рекордному уровню марта 2014 года в районе 1375.10, откуда затем скорректировался. Бегство от рисков продолжает оказывать позитивное влияние на динамику золота.

При этом ведущие ЦБ мира, в частности британский и японский, в скором времени могут решиться на дополнительное стимулирование экономики, в то время как ФРС может отложить повышение ставки из-за итогов британского референдума. На дневном графике картина остается бычьей, хотя перед новым укреплением возможен период консолидации, поскольку индикаторы остаются в зоне перекупленности.

На 4-часовом таймфрейме картина позитивная, RSI уже скорректировал перекупленность и перешел в режим боковой динамики. Чистый пробой 1375.00 откроет ценам путь к 1388.00, а затем и к 1400.

Уровни поддержки: 1,358.40 1,335.56 1,320.56

Уровни сопротивления: 1,388.45 1,400.00 1,416.34



 

Нефть WTI - Цены на фьючерсы WTI вчера подорожали вопреки опасениям, связанным с «брекзитом». Этому способствовали данные от института API, которые показали, что запасы нефти в США за прошлую неделю сократились на 6,73 млн. баррелей вместо ожидаемых 3,86 млн. В итоге баррель WTI повысился на 83 цента или 1,8%, достигнув отметки 47,43. Техническая картина улучшилась, но восходящая динамика все еще выглядит ограниченной. На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернуты вверх, но остаются ниже средних линий, при этом цена остается под 20-SMA, что также говорит лишь о незначительном восходящем потенциале.

Уровни поддержки: 45.90 44.83 43.02

Уровни сопротивления: 48.45 49.33 50.00



 

DJIA - Американские фондовые площадки в среду закрылись ростом, так как масштабы бегства от рисков в нью-йоркскую сессию снизились. Dow финишировал в плюсе на 78 пунктов или 0,44% до 17918,62 пунктов, S&P 500 повысился на 11 пунктов или 0,54% до 2099,73, а Nasdaq подскочил на 36 пунктов или 0,8% до 4859,16.

На дневном графике индикаторы Dow демонстрируют преимущественно флэтовую динамику, оставаясь выше средних линий, а сам индекс держится выше пересечения 20- и 100-DMA, указывая на возможность подъема к 18,000 - 18,051. На 4-часовом таймфрейме картина выглядит аналогичной.

Уровни поддержки: 17,719 17,655 17,467

Уровни сопротивления: 18,016 18,051 18,118

 

 

FTSE 100 - Британские фондовые рынки в среду резко снизились, так как опасения, связанные с «брекзитом», снова охватили рынок. Фонды недвижимости приостановили свою работу из-за масштабного оттока капитала. В итоге FTSE 100 потерял 80,76 пунктов или 1,25%, достигнув 6463,59 пунктов и закрывшись на недельных минимумах.

Основными аутсайдерами оказались банковский сектор и компании продуктового ритейла. Однако вопреки опасениям, связанным с «брекзитом», индекс FTSE 100 с 23 июня смог вырасти на  2%, обогнав своих конкурентов на мировой арене.

На дневном графике бенчмарка RSI держится во флэте, оставаясь ниже уровней перекупленности, при этом моментум разворачивается вниз, сохраняя нейтрально-восходящую динамику, а сам индекс консолидируется на 10-месячных максимумах. На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернуты вверх и остаются выше средних линий, а цена стабилизировалась выше 20-SMA, что говорит о продолжении роста.

Уровни поддержки: 6,435 6,414 6,387

Уровни сопротивления: 6,620 6,663 6,710

 

 

DAX - Европейские рынки вчера продолжили падение. Бумаги банковского сектора оказались в числе аутсайдеров после ситуации с финансовым сектором Италии, что дало кумулятивный эффект наряду с последствиями «брекзита». В итоге DAX потерял 166,59 пунктов или 1,67% до 9373,26.

На дневном графике наблюдается продолжение падения,  так как цена остается ниже 20-DMA, а индикаторы ускорили падение, опустившись ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме RSI скорректировался от уровней перепроданности, а моментум держится ниже средней линии, что указывает на возможность отката к 9200.

Уровни поддержки: 9,296 9,207 9,158

Уровни сопротивления: 9,697 9,762 9,800

 

[HY Markets]

EUR/USD - Доллар США по итогам четверга умеренно укрепился в ожидании отчета NFP. Статистика ADP по занятости в частном секторе (+172 тыс. против прогнозов 159 тыс.), а также заявки на пособия по безработице (254 тыс. вместо ожидаемых 270 тыс.) превзошли ожидания игроков, тем самым обеспечив поддержку доллару США.

Основной драйвер для американской валюты, данные Минтруда США, будет опубликован сегодня. Цены на нефть в ходе американской сессии снизились после публикации статистики по запасам в США, на которой WTI потеряла более 4%, что надавило и на фондовые индексы. Сегодняшние данные NFP могут оказать сильное влияние на рынок, однако с учетом того, что от ФРС и так не ожидают повышения ставки в ближайшем будущем, кардинальной смены тренда ждать не стоит.

Пара EUR/USD умеренно снизилась после неспособности пробить отметку 1.1100. Краткосрочные перспективы скорее негативны, поскольку цена остается ниже 1- и 4-часовых скользящих средних, однако область 1.1020/30 выступает в роли поддержки. Ее пробой спровоцирует падение к 1.1000, в то время как восстановление к 1.1080 поможет евро протестировать отметку 1.1100, пробой и закрепление выше которой поможет дальнейшему восстановлению котировок.

Уровни поддержки: 1.1025 1.1000 1.0970

Уровни сопротивления: 1.1100 1.1140 1.1190

 

 

USD/JPY - Пара USD/JPY финишировала в плюсе после распродаж на фондовом рынке США. Рост доходности гособлигаций, равно как и превосходящие ожидания данные по занятости в США, не смогли ослабить японскую валюту.

Пара USD/JPY после публикации блока американской статистики устремилась вверх, но развить полноценную восходящую динамику не смогла и была вынуждена откатиться ниже 101.00. Волатильность постепенно угасает в преддверии сегодняшнего отчета NFP. Впрочем, перспективы повышения ставки ФРС вряд ли будут зависеть от данных Минтруда США. Сейчас пара USD/JPY консолидируется в диапазоне 100.70 – 101.20.

На 4-часовом графике котировки остаются ниже 20-SMA, индикаторы разворачиваются вниз, и лишь пробой отметки 101.20 может привести к развороту вверх, отправив котировки к 101.50 и выше. В более долгосрочной перспективе нисходящее давление сохраняется, и только отметка 100.00 может стать сдерживающим фактором при движении вниз.

Уровни поддержки: 100.55 99.70 98.80

Уровни сопротивления: 100.90 101.20 101.50



 

GBP/USD - Пара GBP/USD не смогла удержаться выше 1.3000 и опустилась к отметке 1.2900, продемонстрировав, что у фунта все еще недостаточно сил для роста. Вчера статистика по производственному сектору и рынку жилья Британии показала, что до «брекзита» экономика страны пребывала в неплохой форме. Теперь же ситуация кардинальным образом изменилась, и данные 2-месячной давности уже неактуальны.

При этом на британской политической арене продолжается битва за право возглавить Консервативную партию. После ухода Майкла Гоува за его место соревнуются Тереза Мэй и Андреа Лидсом. С технической точки зрения, пара GBP/USD вчера закрылась практически во флэте, существенно скорректировавшись от максимумов. Пара опустилась от уровней 1.3000+, но воздержалась от обновления 31-летних минимумов, проведя большую часть дня выше 1.2870.

Перед статистикой по занятости в США допускается период консолидации между 1.2900 и 1.3000, в то время как падение ниже 1.2870 может стать поводом для падения в ближайшие сессии. Если же пара сможет удержаться над 1.2790 (минимум 6 июля), это может стать признаком формирования краткосрочного дна и в конечном итоге привести к бычьей коррекции к уровням 1.3200 и 1.3500.

На 4-часовом графике индикаторы не дают каких-либо сигналов, но при этом 20-SMA указывает на наличие нисходящих рисков. Лишь пробой 1.3020 может стать причиной разворота вверх.

Уровни поддержки: 1.2860 1.2790 1.2740

Уровни сопротивления: 1.3060 1.3110 1.3200

 

 

Золото - Цены на золото вчера снизились, прервав наблюдающийся с начала недели рост, поскольку сильные данные по занятости в США повысили настроения рынков и вызвали волну неопределенности по поводу дальнейших шагов ФРС в сфере денежно-кредитной политики.

Котировки металла обновили минимум на 1350,74, после чего восстановились и закрыли день в районе 1358. На дневном графике уклон остается восходящим, так как цена по-прежнему удерживается вблизи 2-летних максимумов, но индикаторы остаются в зоне перекупленности, поэтому восхождение может быть затруднено, особенно на фоне предстоящей публикации отчета NFP.

На 4-часовом таймфрейме металл держится в районе 20-SMA, а индикаторы закрепились выше средних линий, что также указывает на рост. Обновление недавних максимумов откроет ценам путь к 1400.

Уровни поддержки: 1,350.74 1,335.56 1,320.56

Уровни сопротивления: 1,388.45 1,400.00 1,416.34

 
 

WTI - Котировки нефти вчера на торгах в США устремились вниз и обновили 2-летние минимумы, так как данные по американским запасам не дотянули до прогнозов. Показатель сократился лишь на 2,223 млн баррелей, в то время как участники рынка ожидали падения на 2,5 млн. При этом отчет Американского нефтяного института, опубликованный накануне, сообщил о сокращении запасов сразу на 6,7 млн баррелей.

В итоге котировки WTI достигли минимумов на 44,86, откуда затем смогли восстановиться чуть выше 45,00. До выхода статистики цены держались в районе 47,85. Техническая картина сейчас расценивается как негативная.

На дневном графике моментум ускорил падение, цена остается лишь немногим выше 100-DMA, которая играет роль динамической поддержки на 44,90. На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернуты вниз, а RSI приближается к зоне перепроданности, указывая на период консолидации перед новым этапом падения.

Уровни поддержки: 44.80 43.02 42.48

Уровни сопротивления: 48.32 49.33 50.00



 

DJIA - Американские фондовые рынки завершили день преимущественно в минусе, чему способствовали слабость нефти и осторожность инвесторов перед отчетом NFP. Dow потерял 22,74 пункта или 0,13% до 17895,88, S&P 500 снизился на 1,83 пункта или 0,09% до 2097,90, а Nasdaq опустился на 17,65 пунктов или 0,36% до 4876,81.

Техническая картина Dow из нейтральной превратилась в умеренно-позитивную, поскольку на дневном графике индикаторы консолидируются выше средних линий, а цена держится выше пересечения 20- и 100-DMA.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернуты вверх, но удерживаются вблизи средних линий, что также указывает на возможность роста в преддверии данных Минтруда.

Уровни поддержки: 17,720 17,655 17,467

Уровни сопротивления: 18,016 18,051 18,118

 

 

FTSE - Британский FTSE в четверг закрылся резким ростом, чему способствовало восстановление спроса на акции финансового сектора. FTSE 100 закрыл день в плюсе на 1,09%, достигнув отметки 6533,79, чуть ранее обновив максимумы 6570.

При этом еще в среду падение британского индекса составляло 1,3% из-за новостей о приостановке работы фондов недвижимости.

С технической тоски зрения, перспективы выглядят позитивными. На дневном графике индикаторы консолидируются намного выше средних линий, а сам индекс пребывает на «добрекзитных» уровнях. На 4-часовом таймфрейме ключевая поддержка находится на 6440-35, лишь ее пробой может ухудшить перспективы FTSE.

Уровни поддержки: 6,435 6,414 6,387

Уровни сопротивления: 6,620 6,663 6,710

 
 

DAX - Европейские фондовые площадки вчера финишировали в плюсе, так как протокол заседания ЕЦБ подтвердил, что регулятор может расширить стимулирование, если это потребуется. Центробанк также отметил, что «брекзит» является важным источником неопределенности и тяжелых последствий для еврозоны.

Немецкий DAX в итоге вырос на 45,52 пункта или 0,49%, завершив день на уровне 9418,78. После закрытия официальных торгов, впрочем, цена скорректировалась вниз. С технической точки зрения, мы наблюдаем сохранение нисходящего уклона – на дневном графике индикаторы движутся вниз и остаются ниже средних линий, при этом цена держится намного ниже 20- и 100-DMA.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы приостановили падение, но остаются ниже средних линий. Пробой области 9300-9296 приведет к обновлению «брекзитных» минимумов на 9158.

Уровни поддержки: 9,296 9,207 9,158

Уровни сопротивления: 9,697 9,781 9,800

[HY Markets]

EUR/USD - В пятницу настроения рынка лишились статуса основного драйвера, когда в США были опубликованы позитивные данные по рынку труда. Крупнейшая экономика мира за июнь создала 287 тыс. рабочих мест, что превысило прогнозы аналитиков. При этом зарплаты выросли лишь на 2,6% г/г от майских 2,5%. Показатель мая был пересмотрен на понижение до 11 тыс., а уровень безработицы возрос с 4,7% до 4,9%, но лишь за счет увеличения доли работоспособного населения с 62,6% до 62,7%. И все же ФРС в этом году вряд ли решится на повышение ставки, поскольку почасовая зарплата увеличилась всего на 0,1% м/м против прогнозов на уровне 0,2%, что указывает на отсутствие ценового давления в экономике.

Ранее Германия опубликовала майский торговый баланс, который подтвердил плачевное состояние экономики страны. Экспорт сократился на 1,8% м/м от апрельских +0,1% , а импорт увеличился лишь на 0,1%, в результате чего профицит составил 22,1 млрд евро.

Пара EUR/USD завершила неделю в районе 1.1050, в пятницу протестировав отметку 1.1000, но не сумев восстановиться выше 200-DMA, которая сейчас играет роль критического сопротивления на 1.1095. На дневном графике цена остается ниже 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории, что говорит о сохранении нисходящих рисков. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA на 1.1065 ограничивает попытки роста, при этом технические индикаторы нейтральны и удерживаются на негативной территории. Падения стоит ожидать лишь при пробое отметки 1.1000, в этом случае целью станут пост-«брекзитные» минимумы в районе 1.0910.

Уровни поддержки: 1.1000 1.0970 1.0930

Уровни сопротивления: 1.1095 1.1140 1.1185

 

 

USD/JPY - Пара USD/JPY завершила неделю в опасной близости к уровню 100.00, чему способствовал рост иены вслед за снижением доходности гособлигаций. Показатель 10-летних трежерис обновил исторический минимум в 1,37%, при этом европейские бумаги продемонстрировали аналогичную динамику, поскольку игроки считают, что Центробанки будут сохранять смягченную денежно-кредитную политику, чтобы противодействовать последствиям «брекзита».

Пара USD/JPY подскочила к 101.27 после выхода американской статистики по занятости, но затем развернулась вниз и потеряла около 130 пипсов, вплотную подойдя к 100.00, откуда затем восстановилась. Попытки роста выглядят сдержанными из-за того, что от ФРС мало кто ожидает повышения ставки в обозримом будущем. На этих выходных в Японии прошли выборы, и коалиция Абэ, судя по всему, одержала уверенную победу.

Это говорит о том, что текущий курс экономической политики будет сохраняться дольше, чем ожидалось ранее. Игроки считают, что в этом месяце Банк Японии может расширить программу стимулирования, поэтому продолжения укрепления иены можно не ожидать. С технической точки зрения, риски падения преобладают – на дневном графике цена опустилась ниже скользящих средних, индикаторы развернуты вниз и удерживаются в зоне перепроданности.

На 4-часовом таймфрейме моментум откатился от средней линии, при этом RSI держится в районе 35 пунктов, а цена остается под 100- и 200-SMA.

Уровни поддержки:  100.05 99.70 99.30

Уровни сопротивления: 100.90 101.40 101.85



 

GBP/USD - Пара GBP/USD завершила неделю на отметке 1.2944, вблизи 31-летнего минимума на 1.2793, при этом попытки восстановиться к 1.3000 неминуемо сталкиваются с продажами. Основное внимание участников рынка сейчас приковано к заседанию Банка Англии в этот четверг, поскольку от регулятора ожидают снижения ставки на 25 б.п. и расширения стимулирования в августе.

Цены сформировали временное дно, проведя несколько дней в режиме консолидации, однако нисходящие риски сейчас преобладают. С технической точки зрения, на дневном графике моментум падает, оставаясь в зоне перепроданности, а RSI консолидируется ниже отметки 30. При этом цена держится ниже 20-SMA, что в совокупности указывает на преобладание негативных настроений в адрес британской валюты.

На 4-часовом таймфрейме котировки нейтральны и остаются в районе 20-SMA, моментум балансирует в районе средней линии, а RSI развернут вниз и держится на уровне 41, что указывает на продолжение падения и возможный пробой поддержки на 1.2895.

Уровни поддержки: 1.2895 1.2840 1.2790

Уровни сопротивления: 1.2980 1.3030 1.3060



 

Золото - Цены на золото откатились к отметке 1335,15, отреагировав на публикацию отчета NFP, но затем возобновили рост на фоне преобладания спроса на безопасные активы. В результате золото завершило неделю на уровне 1366.50, оставаясь вблизи 2-летнего максимума на 1375.11.

Спекуляции на тему того, что ФРС в этом году воздержится от повышения ставки, продолжаются. Кроме того, от других ЦБ развитых стран ожидается смягчение денежно-кредитной политики или даже переход к отрицательным ставкам, что поддерживает металл на плаву, и такая картина сохранится в ближайшие недели. На дневном графике моментум развернут вверх, RSI консолидируется в зоне перекупленности, а 20-SMA устремлена вверх и оставается ниже уровня цены, что говорит о продолжении роста.

На 4-часовом таймфрейме цена ненадолго опустилась ниже 20-SMA, но сейчас смогла восстановиться, при этом RSI развернут вверх и находится в районе 60 пунктов, моментум также нацелен «на север», хотя пока остается на отрицательной территории. Все это говорит о продолжении роста и возможном обновлении вышеупомянутых максимумов, которые играют роль сопротивления.

Уровни поддержки: 1,358.40 1,351.90 1,338.10

Уровни сопротивления: 1,375.10 1,383.90 1,392.40



 

Нефть WTI - Цены на нефть консолидируются после пятничных потерь. Баррель WTI обрушился на 7% в четверг после новости о том, что запасы в США сократились не так сильно, как ожидалось. Также свою роль сыграл сильный доллар, укрепившийся на статистике по занятости в США.

В итоге WTI завершил неделю на отметке 45,12 за баррель. Масла в огонь подлила статистика от Baker Hughes, согласно которой на прошлой неделе число активных нефтяных платформ в США за прошлую неделю подскочило на 10 единиц до 351. Сейчас нефтяные контракты удерживаются на майских минимумах.

На дневном графике WTI цена тестирует 100-DMA и остается ниже 20-DMA, индикаторы приостановили падение, но остаются на негативной территории, что говорит о сохранении нисходящей динамики. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA развернута вниз и проходит через 46,30, моментум развернут вниз и остается на негативной территории, при этом RSI балансирует в районе 35 пунктов, что в сочетании говорит о возможности пробоя отметки 45,00.

Уровни поддержки: 44.90 44.20 43.55

Уровни сопротивления: 45.80 46.30 47.10

 

 

DJIA - В пятницу индексы Уолл-стрит устремились вверх, причем S&P протестировал и закрылся в районе исторических максимумов 2129,90, прибавив 1,53% на статистике по рынку труда, которая подтвердила восстановление американской экономики после замедления в конце 2015 года. Dow при этом финишировал в плюсе на 250 пунктов или 1,40% до 18146,74, а Nasdaq прибавил 80 пунктов до 4956,76.

На этой неделе в фокусе окажется корпоративная отчетность – несколько крупнейших банков одними из первых опубликуют финансовые результаты квартала. Если данные не разочаруют, американские фондовые площадки получат заряд позитива и достигнут новых максимумов. Также на настроения инвесторов благоприятно влияют ожидания того, что ФРС пока не будет повышать ставку.

На дневном графике индекс восстановился от 100-DMA после ее тестирования в середине недели, индикаторы отскочили от средних линий и развернуты вверх, что предполагает продолжение роста. На 4-часовом таймфрейме индикаторы умеренно снизились от уровней перекупленности, но остаются в плюсе, причем 20-SMA ускорила рост и держится намного ниже уровня цены, что также говорит о продолжении движения вверх.

Уровни поддержки: 18,051 17,986 17,920

Уровни сопротивления: 18,162 18,230 18,290

 

 

FTSE100 - Британский FTSE 100 фиксирует рост на протяжении 6 из 8 последних сессий. В пятницу индекс вырос на 0,87% или 57 пунктов до 6590,64, что стало рекордным ростом почти за 12 месяцев. Падение фунта после референдума укрепило индекс за 3 недели почти на 9%, поскольку акции экспортно-ориентированных компаний подорожали на фоне надежд на увеличение прибыли из-за ослабления национальной валюты.

Важно заметить, что индекс FTSE 100 по большей части состоит из бумаг зарубежных компаний, получающих доход за пределами Британии. В пятницу в числе фаворитов оказались акции Associated British Foods, подскочившие на 8,9% на фоне улучшения прогноза по прибыли на этот год. В целом рост наблюдался по всем секторам фондового рынка. Сейчас на дневном графике FTSE цена держится в районе недельного максимума на 6620, оставаясь выше скользящих средних, которые постепенно движутся вверх после консолидации в прошлом месяце.

На этом же таймфрейме моментум постепенно разворачивается вниз от уровней перекупленности, хотя RSI развернут «на север» и остается в районе 65 пунктов. На 4-часовом таймфрейме рост ограничен, поскольку цена хоть и держится выше 20-SMA, индикаторы консолидируются на позитивной территории.

Уровни поддержки: 6,543 6,491 6,446

Уровни сопротивления: 6,620 6,663 6,710



 

DAX - Европейские индексы впервые за последнюю неделю завершили сессию ростом. Немецкий DAX повысился на 215 пунктов или 2,24% до 9629,66 пунктов, чему способствовала статистика из США. При этом риски, связанные с итальянскими банками и экономическим ростом региона, сохраняются.

В числе лидеров оказались акции Commerzbank (+6,36%), автопроизводители также оказались в плюсе – Daimler и Volkswagen выросли на 3,51% и 2,74% соответственно. При этом индекс не смог отыграть недельное падение, и сейчас на дневном графике видно, что восходящий потенциал ограничен, поскольку цена остается ниже скользящих средних.

На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20-SMA, а индикаторы развернуты вверх, что говорит о возможности краткосрочного восстановления к пост-«брекзитному» максимуму на 9806.

Уровни поддержки: 9,667 9,602 9,558

Уровни сопротивления: 9,800 9,856 9,910

[HY Markets]

EUR/USD - Бегство от рисков в доллар и иену вчера в первой половине дня приостановилось на фоне подъема на азиатских фондовых площадках. Далее, после открытия Уолл-стрит пара EUR/USD восстановилась, подскочив к 1.1119, но продолжить рост так и не смогла, завершив день в районе 1.1100.

Значимой статистики по обе стороны Атлантики было немного. Промпроизводство в еврозоне за май снизилось на 1,2% г/г, при этом апрельский показатель был пересмотрен на повышение до 1,4%. За месяц объем производства вырос на 0,5%, что не дотянуло до прогнозов. С учетом недавней статистики из Германии по обрабатывающей промышленности, которая также разочаровала рынки, мы получили четкое подтверждение наличия реальной угрозы для экономического роста. В США цены на импорт за июнь выросли на 0,2% после майских 1,4%, а цены на экспорт повысились на 0,8% от 1,2%.

С технической точки зрения, пара EUR/USD заперта между 1.1000 и 1.1180 на протяжении 3-й недели подряд. Инвесторы внимательно отслеживают политическую обстановку в регионе, и для евро ближайшим драйвером может оказаться лишь заседание ЕЦБ. На 4-часовом графике 100-SMA по-прежнему ограничивает рост, в то время как 20-SMA играет роль поддержки. Индикаторы удерживаются в плюсе, но не указывают на возможную восходящую динамику. Ценам необходимо преодолеть отметку 1.1189 (пост-«брекзитный» максимум), чтобы продолжить восстановление. Обвал ниже 1.1000 откроет путь к 1.0910.

Уровни поддержки:  11040 1.1000 1.0960

Уровни сопротивления: 1.1110  1.1155 1.1190




USD/JPY - Пара USD/JPY во вторник протестировала отметку 105.00, затем скорректировалась в район 103.90, а вчера восстановилась к 104.00. Рынок занял выжидательную позицию, допуская возможность расширения стимулирования Банком Японии. Советник премьер-министра Абэ, Хонда, вчера отметил, что регулятору необходимо пойти на этот шаг уже в этом месяце, однако инвесторы хотят получить подтверждение такого сценария, и лишь затем открывать длинные позиции по паре.

С технической точки зрения, на 1-часовом графике котировки консолидируются, индикаторы преимущественно растут, оставаясь на нейтральной территории, при этом 100-SMA превысила 200-SMA. На 4-часовом графике цены забуксовали на 200-SMA в районе 104.75, индикаторы скорректировали перепроданность, но приостановили падение, оставшись намного выше средних линий, что указывает на ограниченность нисходящего потенциала.

Уровни поддержки: 103.90 103.50 103.10

Уровни сопротивления: 104.75 105.20 105.60




GBP/USD - Пара GBP/USD прервала 4-дневное восхождение, достигнув недельного максимума на 1.3338 и затем откатившись в район 1.3150. Тереза Мэй была официальна названа премьер-министром Британии после отставки Кэмерона. Судя по всему, Мэй не торопится воплощать в жизнь «статью 50», но утверждает, что с уважением относится к результатам референдума. Сейчас фокус рынков переместился на заседание Банка Англии. Ожидается, что регулятор понизит ставку до рекордного минимума в 0,25% от 0,5%, где ее значение находилось с марта 2009 года.

Также глава ЦБ Марк Карни может объявить о расширении стимулов в августе и пересмотреть прогнозы по ВВП и инфляции. Котировки GBP/USD остаются на несколько пипсов выше дневного минимума, но на часовом таймфрейме виден сильный уклон вниз, поскольку цена опустилась ниже 20-SMA, а индикаторы развернуты вниз и приближаются к уровням перепроданности. На 4-часовом таймфрейме цена откатилась от уровней перекупленности, но остается в плюсовой зоне,  хотя 20-SMA приостановила восхождение, закрепившись на 1.3100.

Уровни поддержки: 1.3145 1.3100 1.3060

Уровни сопротивления: 1.3220 1.3265 1.3310



Золото - Цены на золото вчера умеренно восстановились, достигнув 1343.70 после падения к 1327.51 на азиатской сессии. Металл встретил поддержку в виде слабости доллара США, кроме того любое ухудшение политического и экономического ландшафта может спровоцировать новую волну бегства от рисков. В долгосрочной перспективе золото также поддерживается за счет снижения вероятности повышения ставки ФРС США.

С технической точки зрения, на дневном графике цена восстановилась после тестирования 20-SMA и сейчас держится выше 23,6% коррекции недавнего подъема. При этом моментум восстановился от линии 100, а RSI устремлен вверх, удерживаясь на отметке 57 и указывая на возможность продолжения роста.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстановились от уровней перепроданности, но столкнулись с угасанием восходящей динамики, при этом цена остается ниже 20-SMA на 1350.70, и лишь пробой данного уровня станет сигналом продолжения восстановления.

Уровни поддержки: 1,335.15 1,327.60 1,318.40

Уровни сопротивления: 1,350.70 1,357.70 1,365.90




Нефть WTI - Цены на нефть вчера возобновили падение. Баррель WTI обрушился ниже 45 долларов после публикации отчета Минэнерго США, который показал, что запасы сократились лишь на 2,5 млн. баррелей, не дотянув до прогнозов. Ранее отчет API указывал на сокращение показателя на 2,2 млн. баррелей, что оказалось намного хуже -6,73 млн., зафиксированных неделей ранее.

Сейчас контракты WTI удерживаются в районе 44.90 долларов, при этом техническая картина на дневном графике выглядит медвежьей, поскольку котировки намерены опуститься под 100-DMA, а индикаторы откатились от средних линий и устремились вниз. На 4-часовом таймфрейме цена опустилась ниже 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и также опустились ниже средних линий, что указывает на возможность обновления недельного минимума на 44.40.

Уровни поддержки: 44.40 43.70 43.10

Уровни сопротивления: 45.30 45.90 46.60




DJIA - Индексы Уолл-стрит закрылись разнонаправленной динамикой. Dow и S&P продолжили рост (+0,13% до 18372,12 и +0,01% до 2152,43 соответственно), а Nasdaq умеренно снизился, потеряв 17 пунктов до 5005,73. Торговля на фондовых площадках была волатильной, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию накануне заседания Банка Англии. При этом ожидания расширения стимулов в Британии и Японии сейчас играют роль основных драйверов оптимистичных настроений.

Конечно, исторические максимумы по американским индексам были обновлены не только на одних надеждах, но и благодаря позитивной макростатистике в США, которая способствовала развитию оптимистичных настроений в адрес экономики страны. С технической точки зрения, на дневном графике Dow цена смогла образовать повышающиеся максимум и минимум, при этом оставаясь ниже скользящих средних, а индикаторы развернуты вверх и приближаются к уровням перекупленности.

На 4-часовом таймфрейме моментум снижается, но RSI остается в зоне перекупленности, а 20-SMA держится под уровнем цены, что в совокупности указывает на отсутствие признаков падения.

Уровни поддержки: 18,313 18,262 18,214

Уровни сопротивления: 18,425 18,480 18,550




FTSE100 - Британский индекс по итогам четверга потерял 10 пунктов, завершив день на отметке 6670,40, поскольку инвесторы сохраняют осторожность накануне решения Банка Англии по ставке, а также на фоне избрания Терезы Мэй новым премьер-министром. Энергетический сектор оказался в аутсайдерах, так как цены на нефть резко снизились. В итоге акции BP потеряли 1,32%, а Royal Dutch Shell подешевели на 0,6%.

В лидерах сессии оказались акции Burberry, которые взлетели на 6,5%. На дневном графике цена обновила максимум на 6723, однако моментум уже демонстрирует признаки медвежьей дивергенции. На 4-часовом таймфрейме котировки консолидируются выше 20-SMA, индикаторы развернулись вниз, но пока остаются на позитивной территории, таким образом потенциал для коррекции выглядит незначительным. Пробой 20-SMA на 6632 вызовет краткосрочное падение.

Уровни поддержки: 6,632 6,567 6,510

Уровни сопротивления: 6,720 6,765 6,806




DAX - Европейские фондовые площадки завершили день преимущественно падением – немецкий DAX потерял 0,33%, достигнув 9930,71 пунктов. Цена на протяжении большей части дня держалась в узком диапазоне. В лидерах сессии оказались акции RWE AG, которые прибавили 4,59%.

После недолгого тестирования отметки 10000 пунктов DAX приступил к консолидации, поскольку инвесторы не торопятся рисковать в ожидании решения Банка Англии по ставке. На дневном графике индекс держится выше 100-DMA, индикаторы развернулись вниз и остаются на негативной территории, что ограничивает восходящий потенциал до тех пор, пока котировки не восстановятся выше 200-DMA на 10064.

На 4-часовом графике индикаторы откатываются от уровней перекупленности, но удерживаются выше средних линий, 20-SMA развернута вверх и остается ниже уровня цены, поэтому попытки падения следует расценивать исключительно как коррекцию.

Уровни поддержки: 9,893 9,840 9,765

Уровни сопротивления: 10,010 10,064 10,110

 

[HY Markets]

EUR/USD - Вчера на рынках доминировала смесь тяги к риску, разочарования в Банке Англии, а также позитив от сильной статистики в США, которая должна была поддержать доллар, но вместо этого валюта ослабела по всем фронтам. Настроения участников рынка улучшились еще на азиатской сессии, поскольку ослабление иены не смогло убить надежду на расширение стимулов в Японии.

Банк Англии, между тем, сохранил курс денежно-кредитной политики без изменений, что вызвало резкий рост европейских валют. Пара EUR/USD на волне позитива взлетела к недельному максимуму в районе 1.1164, от которого затем откатилась и финишировала в районе 1.1120.

Значимой макростатистики в Европе вчера не публиковалось, в то время как США продолжили вселять в игроков оптимизм. Цены производителей за июнь выросли на 0,5% м/м и 0,3% г/г вместо ожидаемых +0,2%/-0,1%. Недельные заявки на пособия по безработице на прошлой неделе составили 254 тыс. против прогнозов в 265 тыс. – сейчас показатель держится на минимальных уровнях с середины апреля. Сегодня ожидается публикация CPI и розничных продаж, и если статистика снова окажется выше прогнозов, доллар может получить долгожданный повод для роста.

Пара EUR/USD, несмотря на подъем, держится в пределах 3-недельного диапазона и остается ниже пост-«брекзитного» минимума на 1.1189, пробой которого необходим для дальнейшего восстановления. На 4-часовом графике цена закрепилась выше 100-SMA впервые с 24 июня, индикаторы развернулись вверх и удерживаются на позитивной территории, пока не подтверждая дальнейший подъем. Падение ниже 1.1080 сведет на нет попытки укрепления и заставит цены откатиться к 1.1000.

Уровни поддержки:  1.1080 1.1045 1.1000

Уровни сопротивления: 1.1160 1.1200 1.1245


 

USD/JPY - Иена вчера потеряла около 1% к доллару, снизившись на фоне восстановления интереса к риску. При этом власти Японии продолжают поддерживать спекуляции рынка на тему возможного расширения стимулов. Этсуро Хонда, советник премьер-министра Абэ, заявил, что сейчас обсуждается возможность эмиссии внерыночных облигаций без даты погашения, которые Банк Японии может покупать напрямую. Таким образом, речь идет практически о «деньгах с вертолета».

Пара USD/JPY вчера подскочила к 105.93, но затем скорректировалась в район 105.00. Техническая картина располагает к дальнейшему подъему: на часовом графике моментум развернут вверх и остается на позитивной территории после коррекции перекупленности, RSI консолидируется в районе 58 пунктов, а цена значительно превысила 100-SMA. На 4-часовом таймфрейме моментум превысил среднюю линию, в то время как RSI держится в зоне перекупленности, а цена остается выше скользящих средних. Пробой вышеупомянутого дневного максимума откроет путь к 100-DMA на 107.80.

Уровни поддержки: 105.25 104.70 104.30

Уровни сопротивления: 106.00 106.45 106.90




GBP/USD - Пара GBP/USD вчера взлетела к 1.3476, обновив максимум июля после того, как Банк Англии удивил рынок отказом смягчать монетарную политику. Протокол заседания ЦБ показал, что Карни готовит расширение стимулов на августовском заседании – к этому моменту у властей будут обновленные экономические прогнозы и квартальный инфляционный отчет. Лишь 1 из 9 членов комитета по денежно-кредитной политике высказался за снижение ставки, при этом единогласным решением размер программы покупки активов был сохранен на отметке 375 млрд. фунтов.

Пара GBP/USD затем откатилась от максимумов, но смогла закрепиться в районе 1.3360, откуда затем спустилась к 1.3300 на фоне выхода сильной статистики в США. Цены все еще не могут преодолеть 23,6% коррекции пост-«брекзитного» падения. На часовом графике индикаторы указывают на возможность продолжения падения, так как индикаторы резко снижаются от уровней перекупленности, но при этом остаются на позитивной территории, а 20-SMA играет роль динамической поддержки на 1.3230.

На 4-часовом таймфрейме моментум консолидируется в нейтральной зоне, RSI частично откатился от уровней перекупленности и сейчас держится в районе 63 пунктов. Подъем к 1.3500 будет восприниматься как возможность открытия позиций на продажу, а падение ниже 1.3220 откроет путь к 1.3100.

Уровни поддержки: 1.3295 1.3250 1.3220

Уровни сопротивления: 1.3350 1.3390 1.3440


 

Золото - Цены на золото продолжили недельное падение, опустившись к июльскому минимуму на 1320.13, поскольку фондовые рынки устремились вверх на фоне объявления Банка Англии о расширении стимулов в августе.

Котировки золота затем частично восстановились от данной отметки, но остались в минусе по итогам дня. При этом медвежий потенциал нарастает, так как признаки политической стабильности в Британии снижает спрос на безопасные активы. На дневном графике цена держится в районе сильной поддержки, 23,6% коррекции недавнего подъема, причем данная отметка совпадает с 20-SMA.

Моментум остается выше средней линии, но четких признаков дальнейшего роста не наблюдается, тем более, что RSI балансирует на уровне 52 пунктов, скорее говоря о дальнейшем падении. На 4-часовом таймфрейме цена держится на несколько пунктов ниже 100-SMA, а 20-SMA развернута вниз и играет роль динамического сопротивления на 1342.35. Индикаторы на данном графике развернуты вверх, но остаются на отрицательной территории, что ограничивает потенциал для роста.

Уровни поддержки: 1,320.13 1,308.30 1,299.45

Уровни сопротивления: 1,335.15 1,343.40 1,351.80


 

Нефть WTI - Цены на нефть умеренно восстановились, чему способствовала слабость доллара США. Контракты WTI закрепились в районе 45,50 долларов, все еще не сумев оправиться от данных по запасам в США за прошлую неделю. МЭА в своем ежемесячном отчете по рынку нефти отметило растущие риски, которые могут создать препятствие балансировке спроса и предложения. Основной угрозой считается снижение объемов потребления при увеличении запасов.

Внутридневной подъем котировок не смог преломить нисходящего тренда – на дневном графике цена остается ниже 20-SMA, моментум откатился от средней линии и устремился вниз, а RSI консолидируется в районе 42 пунктов. На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже 20-SMA, индикаторы умеренно восстановились, но признаков роста не наблюдается.

Уровни поддержки: 45.20 44.40 43.70

Уровни сопротивления: 45.80 46.60 47.30


 

DJIA - Американские фондовые рынки продолжили рост – Dow и S&P снова обновили исторические максимумы, в то время как Nasdaq не смог достичь годовых пиков. Оптимизм игроков был продиктован очередной порцией позитивной статистики из США. В итоге Dow по итогам дня вырос на 134 пункта или 0,73% до 18506,41, S&P прибавил 0,53% до 2163,75, а Nasdaq повысился на 28 пунктов или 0,57% до 5034,06.

На дневном графике Dow цена держится вблизи уровня закрытия и намного выше скользящих средних, при этом моментум умеренно корректируется от уровней перекупленности, скорее реагируя на снижение объемов, чем говоря о возможности падения. RSI при этом развернут вверх и держится в районе 70 пунктов.

На 4-часовом графике индикаторы консолидируются, RSI остается в районе 80 пунктов, а 20-SMA развернута вверх и играет роль важного динамического сопротивления.

Уровни поддержки: 18,469 18,390 18,322

Уровни сопротивления: 18,560 18,605 18,660


 

FTSE100 - Британский FTSE 100 закрыл сессию в минусе на 15 пунктов до 6654,47, отреагировав на бездействие Банка Англии. Впрочем, слова Карни о том, что расширение стимулов состоится уже через 3 недели, не дало индексу значительно просесть. Экспортно-ориентированные компании оказались аутсайдерами сессии из-за восстановления фунта: акции Burberry Group потеряли 2,27%, Reckitt Benckiser Group подешевел на 1,6%. С технической точки зрения, на дневном графике цена смогла протестировать 6750 – максимум августа прошлого года.

RSI при этом возобновил рост после умеренной нисходящей коррекции, устремившись вверх и приблизившись к зоне перекупленности. Моментум консолидируется на уровне 66 пунктов, а 20-SMA превысила уровень цены, что в совокупности указывает на отсутствие поводов для нисходящей коррекции. На 4-часовом таймфрейме цена едва держится выше 20-SMA, индикаторы устремились вниз и остаются в районе средних линий, что пока не говорит о падении, но вполне может послужить сигналом его начала.

Уровни поддержки: 6,605 6,561 6,520

Уровни сопротивления: 6,710 6,755 6,806


 

DAX - Европейские рынки продолжили рост, и DAX закрыл день в плюсе на 139 пунктов или 1,39% до 10068,30. Интерес к риску активизировался на фоне обещаний Карни расширить стимулы уже в августе. Акции банков и автопроизводителей оказались в лидерах сессии: бумаги Deutsche прибавили 3,76%, Commerzbank подорожал на 2,26%, Daimler вырос на 2,32%.

DAX смог закрепиться выше отметки 10000 впервые с момента британского референдума. На дневном графике видны признаки продолжения роста, так как индикаторы развернуты вверх и остаются на новых месячных максимумах, а индекс тестирует 200-DMA, готовясь ее преодолеть.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA превысила 100-SMA и вот-вот пересечет 200-SMA, индикаторы частично скорректировали перекупленность и стабилизировались на средних линиях, указывая на возможную консолидацию.

Уровни поддержки: 10,010 9,945 9,893

Уровни сопротивления: 10,064 10,110 10,156

[HY Markets]

EUR/USD - В понедельник на финансовых рынках активности практически не наблюдалось, чему способствовало в том числе отсутствие торгов в Японии из-за праздника. События в Турции практически не оказали влияния на ход торгов, лишь немного повредив интересам к риску и спровоцировав спрос на безопасные активы. В результате доходность гособлигаций США продолжила падать – показатель 10-летних бумаг достиг отметки 1,568% против пятничных 1,594%. 

Доллар США закрыл день преимущественно падением против большинства валют, за исключением иены, однако не смог уйти намного ниже пятничных максимумов. Значимой макростатистики в Европе и США не наблюдалось. На этой неделе в фокусе окажется решение ЕЦБ по ставке, которое будет вынесено в четверг. Учитывая тот факт, что европейский регулятор до сих пор осуществляет внедрение ранее объявленных мер стимулирования, новостей о дополнительном смягчении политики ожидать не стоит. Мы вполне можем услышать ряд опасений в отношении «брекзита», но в целом событие вполне может оказаться проходным.

С технической точки зрения, пара EUR/USD демонстрирует нейтральную картину, удерживаясь в районе нижней границы 3-недельного диапазона и проявляя склонность к падению. Пробой отметки 1.1000 откроет ценам путь в район 1.0910. На 4-часовом графике цены удерживаются ниже 20- и 100-SMA, индикаторы остаются на негативной территории, но четких признаков падения нет.

Уровни поддержки:  1.1045 1.1000 1.0960

Уровни сопротивления: 1.1095 1.1150 1.1190

USD/JPY - Пара USD/JPY резко восстановилась от дневного минимума на 105.26 на торгах в США и в итоге смогла закрепиться выше 106.00.

Несмотря на спрос на «безопасные активы», вероятность расширения бюджетного и монетарного стимулирования в Японии ограничивает спрос на иену, тем самым поддерживая доллар. Цены в начале недели достигли максимума на 106.31, и теперь на часовом графике отчетливо видно, что падение к 105.00 лишь привлекло покупателей.

Также на данном таймфрейме цена держится намного выше 20-SMA на 105.15, индикаторы удерживаются в плюсе, при этом не демонстрируя признаков дальнейшего роста.

На 4-часовом таймфрейме моментум восстановился от уровня 100 и устремился вверх, RSI также устремлен «на север» и держится на 67 пунктах, что повышает вероятность продолжения роста.

Уровни поддержки: 105.15 104.70 104.25

Уровни сопротивления: 106.40 106.80 107.25

GBP/USD - Пара GBP/USD в понедельник на торгах в США восстановилась до 1.3314, но затем откатилась от области сопротивления Фибоначчи и в итоге закрыла день в районе 1.3218. Судя по всему, политическая обстановка в Британии стабилизировалась, что оказало благоприятное воздействие на фунт.

Однако вероятность отсрочки исполнения «статьи 50», возможно, до декабря этого года, является угрозой для британской валюты в обозримом будущем. Сегодня Британия опубликует статистику по PPI и CPI за июнь, от данных ожидается умеренное восстановление по сравнению с показателями мая. Впрочем, макроэкономические драйверы вряд ли смогут оказать серьезное влияние на фунт.

С технической точки зрения, риски остаются нисходящими, так как на 4-часовом таймфрейме индикаторы умеренно снижаются, оставаясь на нейтральной территории, при этом цена консолидируется в пределах горизонтальной 20-SMA.

Уровни поддержки: 1.3230 1.3185 1.3130

Уровни сопротивления: 1.3320 1.3360 1.3400

Золото - Цены на золото в понедельник откатились к отметке 1323,44, завершив день лишь немногим выше нее. Этому способствовал рост фондовых рынков США к новым историческим максимумам. Также на золото оказало давление укрепление доллара США, поскольку серия позитивных американских отчетов, опубликованных на прошлой неделе, возродила надежды на повышение ставки ФРС.

С технической точки зрения, на дневном графике цена держится ниже 23,6% коррекции недавнего роста на 1333,50, и теперь данная отметка играет роль сопротивления. При этом 20-SMA столкнулась с замедлением подъема, но остается выше уровня цены, в то время как индикаторы опустились ниже средних линий, что говорит о возможном обновлении минимума пятницы на 1320,13.

На 4-часовом таймфрейме отскок к 20-SMA вызвал волну продаж, индикаторы откатываются от средних линий, что также говорит о падении.

Уровни поддержки: 1,320.13 1,308.30 1,299.45

Уровни сопротивления: 1,333.50 1,343.40 1,351.80

Нефть WTI - Цены на нефть в начале недели устремились вниз. Фьючерсы WTI опустились к 44,84 после того, как Genscape сообщил о резком, на 26,45 тыс. баррелей увеличении запасов в Кушинге. Далее котировки смогли восстановиться к 45,30, чему способствовала новость о запланированной на 26 июля забастовке работников Royal Dutch Shell, задействованных на платформах в Северном море.

В итоге цена удержалась выше 2-месячного минимума прошлой недели на 44,4, однако в целом картина остается негативной. На дневном графике цена держится ниже 20-SMA, индикаторы устремлены вниз и остаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже 20-SMA, индикаторы умеренно восстанавливаются, а попытки падения к нижней границе диапазона способны вызвать волну покупок. В целом же восходящий потенциал ограничен, и падение ниже 44,40 заставит цены откатиться к 42,50.

Уровни поддержки: 45.10 44.40 43.70

Уровни сопротивления: 46.20 46.90  47.50

DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили день в плюсе. Dow обновил новые максимумы, прибавив 0,09% или 16 пунктов до 18553,05, Nasdaq повысился на 26 пунктов до 5055,78, а S&P вырос на 0,24% до 2166,89.

Акции Netflix демонстрировали резкую волатильность: компания сообщила о прибыли на акцию в 9 центов против ожидаемых 2 центов, однако котировки все равно закрылись падением на 15%, поскольку компания увеличила базу подписчиков лишь на 1,7 млн. вместо запланированных 2,5 млн. На дневном графике Dow цена держится в районе верхней границы недавнего диапазона и выше скользящих средних, RSI консолидируется в зоне перекупленности, моментум снижается, но остается на позитивной территории.

На 4-часовом графике индикаторы замедлили темпы роста, но цена пока остается выше 20-SMA, что ограничивает краткосрочный нисходящий потенциал отметкой 18499.

Уровни поддержки: 18,499 18,431 18,371

Уровни сопротивления: 18,560 18,620 16,675

FTSE100 - Индекс FTSE в понедельник вырос на 26 пунктов или 0,39%, достигнув 6695,42. Акции ARM Holdings PLC взлетели на 40,87% после того, как разработчик компьютерных чипов согласился на поглощение токийским телекомом.

Сумма сделки составит более 32 млрд. долларов. Компании туристического сектора остаются под давлением, так как недавние события в Турции лишь подлили масла в огонь после теракта в Ницце. В итоге FTSE завершил торги вблизи годовых максимумов и пока сохраняет тенденцию к дальнейшему росту.

На дневном графике моментум корректируется от уровней перекупленности, RSI повысился до 68, а 20-SMA остается ниже текущей цены. На 4-часовом таймфрейме картина скорее нейтральна – сам индекс лишь немногим превышает 20-SMA, а индикаторы консолидируются на средних линиях. Максимум прошлой недели на 6750, скорее всего, останется вне зоны досягаемости, но если его пробой все же произойдет, стоит ожидать подъема к 7000 в ближайшие дни.

Уровни поддержки: 6,668 6,615 6,561

Уровни сопротивления: 6,720 6,755 6,806

DAX - Европейские фондовые рынки начали день достаточно уверенно, но продолжить рост не смогли и закрылись в минусе. Немецкий DAX финишировал падением на 0,04% или 3 пункта до 10063,13.

Отсутствие макроэкономических данных сдерживало динамику европейских площадок, к тому же накануне решения ЕЦБ по ставке инвесторы проявляют повышенную осторожность. Сегодня в Германии выйдет исследование деловых настроений ZEW, которое может показать обеспокоенность на фоне последствий «брекзита».

Индекс экономических настроений Германии может снизиться до 12,3 пунктов от 20,2, а аналогичный показатель еврозоны может опуститься с 19,2 до 8,2. На дневном графике DAX цена не смогла преодолеть 200-DMA, индикаторы замедлили восстановление и разворачиваются вниз, но пока удерживаются выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме индикаторы нейтральны, индекс держится выше 20-SMA, что в совокупности ограничивает нисходящий потенциал DAX.

Уровни поддержки: 10,010 9,934 9,850

Уровни сопротивления: 10,106 10,156 10,224

[HY Markets]

EUR/USD - Пара EUR/USD опустилась к отметке 1.0999 в ходе американской сессии после того, как доллар получил поддержку на фоне публикации позитивной статистики. Число новостроек в США за июнь выросло на 4,8% до 1,189 млн. единиц, а разрешения на строительство (показатель, характеризующий активность в будущем) увеличились на 1,5% до 1,153 млн. вместо ожидаемых 1,150 млн. В Европе немецкое исследование ZEW продемонстрировало негативный эффект «брекзита» на экономические настроения – соответствующий индекс Германии опустился до отметки -6,8, а показатель еврозоны обрушился к -14,7.

Доллар США начал рост еще на азиатской сессии после того, как РБНЗ предложил корректировки к ограничением на высокомаржинальное ипотечное кредитование, а протокол РБА продемонстрировал обеспокоенность перспективами роста и потому содержал намеки на снижение ставки в обозримом будущем.

После отскока от минимума пара EUR/USD опустилась ниже дневной восходящей линии тренда от пост-«брекзитных» минимумов на 1.0910 и сейчас демонстрирует четкий уклон вниз. Обвал к 1.1000 последующего восстановления не вызвал, и цены завершили день лишь в области 1.1050. С технической точки зрения, на 4-часовом таймфрейме цена опустилась ниже 100- и 20-SMA, индикаторы умеренно восстановились, но остаются на негативной территории, причем RSI держится на отметке 32. Пробой 1.1000 приведет цены к июньскому минимуму на 1.0910, а затем и к ключевой поддержке в районе 1.0800/40.

Уровни поддержки: 1.1000 1.0960 1.0910

Уровни сопротивления: 1.1050 1.1080 1.1120


 

USD/JPY - После обновления 4-недельного максимума на 106.52 пара USD/JPY устремилась вниз и закрыла вторник падением на несколько пипсов ниже 106.00. Рост был обусловлен позитивной статистикой по рынку жилья, однако слабая динамика американских фондовых площадок заставила цены скорректироваться вниз.

Котировки все еще удерживаются в пределах недавнего диапазона. На часовом графике цена закрепилась выше 100-SMA на 105.50, которая теперь играет роль поддержки, при этом моментум умеренно восстановился от линии 100, а RSI устремился вниз и достиг 46 пунктов, указывая на возможное падение.

На 4-часовом таймфрейме моментум продолжает демонстрировать понижающиеся максимумы и сейчас держится чуть выше отметки 100, при этом RSI откатывается от уровней перекупленности. Скорее всего, пара USD/JPY будет консолидироваться вплоть до решения Банка Японии по ставке, которое будет вынесено в конце месяца. Признаков пробоя 104.70 пока не наблюдается.

Уровни поддержки:  105.50 105.15 104.70

Уровни сопротивления: 106.35 106.80 107.15


 

GBP/USD - Британский фунт опустился к отметке 1.3073, несмотря на лишь немногим превысившие прогнозы британские данные по инфляции за июнь. Очевидно, «добрекзитные» уровни показателей в новой реальности недостижимы, хотя ослабление фунта может помочь инфляции достичь установленной ЦБ целевой отметки досрочно.

За июнь цены производителей выросли на 0,5% г/г, базовая инфляция составила 1,4% вместо ожидаемых 1,3%. Цены производителей также превысили прогнозы – показатель на выходе снизился на 0,4% г/г против ожиданий на уровне -0,5%. Также вчера стало известно, что новое правительство Британии намерено воплотить в жизнь положения 50-й статьи Лиссабонского договора уже после Нового года – будет весьма интересно ознакомиться  с реакцией ЕС на данное заявление. Пара GBP/USD впервые с 12 июля опустилась ниже 1.3100 и готова продолжать падение в район 1.3000. На 4-часвом таймфрейме цена держится ниже скользящих средних, а RSI устремлен вверх вопреки признакам перепроданности.

Уровни поддержки: 1.3060 1.3025 1.2980

Уровни сопротивления: 1.3130 1.3175 1.3220


 

Золото - Цены на золото продолжают удерживаться в узком диапазоне 2-й день подряд. Котировки завершили торги в районе 1331,70 за унцию, и даже сила доллара не смогла сдвинуть их вниз, поскольку интерес к риску постепенно угасает.

С технической точки зрения, впрочем, прогресса не наблюдается: цена консолидируется ниже 23,6% коррекции недавнего подъема и 20-SMA, но признаков падения нет. Индикаторы развернуты вверх, но остаются на нейтральной территории, для подтверждения восстановления потребуется пробой сопротивления Фибоначчи на 1333,50.

На 4-часовом таймфрейме цена заперта в районе 20-SMA, индикаторы устремлены вверх и остаются в районе средних линий, что также не подтверждает намерений продолжить движение вверх.

Уровни поддержки: 1,320.13 1,308.30 1,299.45

Уровни сопротивления: 1,333.50 1,343.40 1,351.80


 

Нефть WTI - Цены на нефть устремились вниз накануне публикации отчета по запасам в США, чему способствовали сильный доллар и опасения в отношении переизбытка предложения на мировом рынке. Баррель WTI закрепился в районе 45,47, хотя ожидания сокращения запасов в США на прошлой неделе помогли котировкам избежать сильного падения. Сейчас цена держится в районе нижней границы недавнего диапазона.

На дневном графике цена пытается закрепиться выше 100-DMA, попытки вырасти к 20-SMA на 46,80 приводят к продажам, а индикаторы указывают на продолжение падения, оставаясь на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме картина идентичная. Ключевая поддержка проходит на уровне минимума прошлой среды на 44,40, ее прорыв приведет к тестированию сильной долгосрочной поддержки на 42,50.

Уровни поддержки: 45.10 44.40 43.70

Уровни сопротивления: 46.20 46.90  47.50


 

DJIA - Индекс Dow после невыразительного открытия все же смог финишировать в плюсе 8-ю сессию подряд: котировки прибавили 0,14% или 26 пунктов до 18449,01. Nasdaq и S&P при этом потеряли 0,38% и 0,14% соответственно. Рост фондовых рынков был сдержан разочаровывающими квартальными результатами Netflix, акции которого вчера обрушились на 13%.

Однако позитивная статистика по рынку жилья в США по-прежнему намекает на позитивное развитие событий в экономике, что поддерживает оптимизм среди инвесторов. На дневном графике цена движется вверх, моментум консолидируется в плюсовой зоне после коррекции перекупленности, а RSI балансирует в районе отметки 70. На 4-часовом таймфрейме виден умеренный восходящий потенциал, индикаторы устремлены вверх, а цена закрепилась выше 20-SMA.

Уровни поддержки: 18,499 18,431 18,371

Уровни сопротивления: 18,620 16,675 17,740


 

FTSE100 - FTSE 100 завершил день символическим ростом на 2 пункта или 0,03% до 6697,37, чему способствовала негативная динамика бумаг горнодобывающего сектора. Акции Glencore снизились на 3,49%, Rio Tinto подешевел на 3,47% на фоне сообщений о не дотянувших до прогнозов объемов поставки железной руды во 2-м квартале.

Акции супермаркетов также снизились – котировки Tesco упали на 2% после сообщения Национального фермерского профсоюза о зафиксированных в магазинах сети ложных фермерских брендах. На дневном графике FTSE 100 видны признаки коррекции, так как моментум откатывается от уровней перекупленности, хотя сильная просадка маловероятна, поскольку цена держится выше скользящих средних, а RSI консолидируется вблизи уровней перекупленности.

На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, индикаторы остаются выше средних линий, а цена закрепилась над 20-SMA.

Уровни поддержки: 6,668 6,615 6,561

Уровни сопротивления: 6,720 6,755 6,806


 

DAX - Немецкий DAX финишировал падением на 81 пункт до 9981,24, восстановившись от дневных минимумов. Европейские акции закрылись в основном падением после того, как исследование ZEW показало резкое ухудшение деловых настроений в июле на фоне итогов британского референдума. DAX падает 2-й день подряд, сейчас на дневном графике цены встретились с поддержкой в виде 100-DMA на 9915, ранее оказавшись не в состоянии преодолеть 200-DMA.

При этом моментум и RSI развернулись вниз, но остаются в плюсовой зоне, что ограничивает попытки восстановления. На 4-часовом графике цена закрепилась ниже 20-SMA, индикаторы перешли на негативную территорию и указывают на усиление нисходящего потенциала и возможный пробой поддержки на 9915.

Уровни поддержки: 9,915 9,846 9,790

Уровни сопротивления: 10,010 10,062 10,125

[semi]

По моему скромному мнению для нефти сейчас ключевым выступает уровень сопротивления в 50$ за баррель. Если его пробьем, то ГиП который образовался на недельном графике будет отработан.